Транскрибация телефонных разговоров

Для перевода записи телефонного звонка в текст добавлена интеграция с сервисом 1С-Рарус:Эхо. Сервис распознавания речи

Внимание! Транскрибация разговоров доступна только при использовании модуля 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон)

Для работы в сервисе «1С-Рарус:Эхо» необходимо зарегистрироваться по кнопке «Попробовать бесплатно» на сайте

После получения на вашу электронную почту логина и ключа, ввести их в настройках в соответствующие поля.

Доступные типы постобработки распознавания речи:

• разделение по голосам – разделение разговора на диалог;
• разделение по голосам (с распознаванием имени) – идентификация говорящего, если в разговоре называют имена;
• временные метки – таймкод, указание времени начал фразы говорящего;
• без постобработки – не редактируется речь на удаление лишних звуков, пауз.

Настройки доступа транскрибации — можно указать всех пользователей, роль или список конкретных пользователей.

Если в личном кабинете сервиса «1С:Рарус-Эхо» заведены несколько пользователей, то по команде «Пользователи транскрибации» можно добавить этих пользователей и их логины и пароли. Работать они будут под своими доступами  и учет времени также будет вестись по их аккаунтам в личном кабинете «1С:Рарус-Эхо».

 Расшифровка разговора осуществляется в документе «Телефонный звонок» с помощью ручной команды «Транскрибировать запись разговора» и сохраняется в поле «Описание».

Подробнее в статье Транскрибация записи телефонного звонка

Динамический прогноз по интересам в анализе планов продаж

В подсистеме «Планирование продаж» добавлена возможность сверять введенный вручную прогноз продаж с прогнозом, построенном на анализе вероятности завершения Интересов.

Расчет по Интересам выполняется динамически, на момент формирования отчета, и отражает текущую картину соответствия плана и факта по продажам с учетом нахождения на определенных этапах сценария продаж.

Динамический прогноз продаж рассчитывается как «Ожидаемая выручка», умноженная на процент вероятности успешного завершения сделки, указанный на текущем этапа Интереса.

Добавлен новый отчет «Анализ планов продаж с детальным прогнозом» (Клиенты → Отчеты по клиентам).

Как и отчет «Анализ планов продаж», новый отчет строится по данным АРМ «Планирование продаж».

В  левой  части - аналитика по выбранному плану продаж.

В правой части отчета:

• План:

• если план по клиенту (бизнес- региону), то в столбец «План» пишется сумма ожидаемой выручки;
• если план по номенклатуре ( по типу, группе ), то берется сумма из табличной части «Товары и услуги интереса».

• Прогноз: данные ручного заполнения.
• Прогноз по интересам: расчетный (ожидаемая выручка * вероятность сделки из состояния интереса /100).
• Факт: сумма по закрытым интересам.

Для удобства выделены столбцы «Итого» по общему периоду плана и далее расписывается детализация по периоду (квартал, месяц), если отбор отчета затрагивает несколько периодов плана.

План-факт доходов и расходов по проектам

Ранее в 1C:CRM была возможность указать плановые затраты по этапам проектов и затем вывести их в отчет, но нельзя было составлять бюджет проектов и анализировать фактические доходы и расходы по ним, тем более в разрезе этапов.Теперь эту возможность добавили.

Бюджет проекта – это детальный план доходов и расходов, необходимых для его успешного выполнения. Он показывает, как будут распределены финансовые средства: на выполнение задач, проведение мероприятий, приобретение материалов или услуг, аренду оборудования.

Бюджет просчитывает риски: он показывает структуру расходов, помогает соотнести цели с возможностями и оценить, стоит ли запускать проект.

Бюджет реализации проекта позволяет контролировать расходы и сравнивать фактические затраты с запланированными, а также держать в курсе заинтересованные стороны.

Важно! Данная функциональность доступна только для варианта поставки КОРП

Также необходимо наличие действующего договора КП:Отраслевой

Статьи доходов и расходов проектов

Статьи доходов и расходов проектов используются для планирования и отражения фактических сумм доходов или расходов по проектам.

Для статей, помимо наименования, важно указать её тип: «Доход» или «Расход».

При переходе на релиз все статьи затрат проектов переносятся в новый справочник с типом «Расход». Также переносятся данные по тем проектам, на этапах которых была введена хотя бы одна статья затрат.

Помимо ручного ввода, в объединенных решениях в списке статей проектов добавлены команды для подбора из типовых статей доходов и расходов. Это позволяет быстро наполнить новый справочник подходящими для учета проектов статьями.

Плановые и фактические доходы и расходы проекта теперь вводятся в едином АРМ «Учет доходов и расходов по проектам». Поэтому было решено отказаться от табличной части «Плановые затраты» в форме этапов проекта.

АРМ «Учет доходов и расходов по проектам»

Ввод плановых и фактических доходов и расходов в разрезе этапов проекта осуществляется в едином АРМ «Учет доходов и расходов по проектам».

Все данные в АРМ вводятся и записываются в рамках выбранного проекта.

Есть два режима работы: «План» и «Факт». В них можно в разрезе этапов проекта вводить данные по расходам и доходам. Но между ними есть некоторые отличия.

Режим «План»

Руководитель проекта составляет бюджет проекта в разрезе его этапов и, с необходимой детализацией, описывает по статьям планируемые доходы и расходы.

В каждой строке плана проекта указывается статья доходов или расходов, сумма и валюта. По умолчанию подставляется валюта управленческого учета, но можно указать любую другую. Итоговая сумма всегда рассчитывается в валюте управленческого учета.

Строки окрашены разными цветами для наглядности, какая статья указана: доход или расход.

По кнопке «Записать»  сохраняются промежуточные или итоговые результаты планирования. Данные остаются в документе «Доходы и расходы по проекту», который при проведении пересчитывает суммы по статьям в валюту управленческого учета.

Режим «Факт»

Содержит дополнительные возможности.

Фактические данные по статьям вводятся не только вручную, но и заполняются по документам. По команде «Типы документов» в панели отборов открывается настройка списка документов. Состав документов можно гибко настроить, подобрав нужные типы документов и указав, из какого числового реквизита будет извлекаться сумма.

Есть отбор по периоду, клиенту и «По реквизитам договора». В рамках проекта может быть оформлен один или несколько договоров – и они являются «сквозной аналитикой» в большинстве документов. А сам проект не является такой аналитикой в документах. Поэтому в договоры были добавлены реквизиты «Проект» и «Этап». Они позволят отобрать только те документы, которые связаны с проектом через договор(ы).

При отнесении документа к какому-либо этапу, он скрывается из общего списка документов. Строку с документом можно скопировать несколько раз на различные этапы, указав разные статьи и суммы. Главное условие – общая сумма по строкам не должна превышать сумму документа.

Команда «Заполнить статью» позволяет для нескольких документов разом установить нужную статью.

Отчет «Доходы и расходы по проектам»

Для анализа плана проекта и отраженных фактических доходов и расходов служит отчет «Доходы и расходы по проектам».

Отчет показывает все введенные по проекту плановые и фактические доходы и расходы. Он позволяет:

• увидеть расхождение плановых данных с фактическими по каждой статье;
• посмотреть сумму по распределенным на каждый этап статьям;
• увидеть плановую и реальную разницу между доходами и расходами и понять, прибыльный проект или убыточный.

В отчет выводятся все этапы проекта, независимо от наличия на них данных. Так вы увидете, какие разделы еще не заполнены или заполнены не полностью.

Сценарии продаж и АРМ

В форму настройки этапов сценария продаж для пункта «Запретить изменение состояния Интереса при незавершенных задачах чек-листа» добавлена  опция «Только при переходе на следующие этапы». При ее использовании  запрет изменения не будет применяться при возврате на предыдущие этапы Интереса.

В настройках сценариев продаж разрешено редактировать наименование предопределенных этапов «Завершено успешно» и «Завершено неудачно».

Для АРМ «Мои продажи», «Поддержка» и «Мои дела» при их закрытии добавлено сохранение текущего режима работы.

Доработана логика отображения телефонных звонков в АРМ «Мои продажи», «Поддержка» и «Мои дела»:

• Если в отвеченном входящем звонке заполнено поле «Интерес», то он не будет отображаться, поскольку уже обработан.
• Если поле «Интерес» не заполнено, такой звонок будет отображаться в АРМ.
• Пропущенные звонки должны отображаться независимо от того, заполнено ли в них поле «Интерес» или нет.

Параметр «Скрыть колонку Обращения» удален  из формы фильтров АРМ. Вместо этого используйте общую форму настройки видимости колонок (меню «Еще»).

Остальные опции, относящиеся к колонке «Обращения», перенесены в форму настроек колонки.

Очистка основных отборов АРМ больше не затрагивает настройки колонки «Обращения».

Лента документов

В ленте интересов, клиентов, контактных лиц и потенциальных клиентов добавлена настройка «Отображать закрепленные сверху».

Это позволяет поменять местами разделы «Просроченные» и «Закрепленные», так как при большом числе просроченных объектов с закрепленными становится неудобно работать.

Настройка сохраняется персонально для пользователя и задается отдельно для всех видов лент.

При вводе интереса на основании другого интереса, они отображаются в ленте друг у друга.

Почта

Папка «Все входящие» в почтовом менеджере

Если пользователь ежедневно работает более чем с одной учетной записью, ему неудобно  постоянно переходить из папки в папку для обработки входящих писем различных почтовых аккаунтов.

В почтовый менеджер добавлена виртуальная папка «Все входящие». Папка размещается над списком учетных записей, доступных пользователю, и содержит письма из них.

В данной папке отображаются входящие письма всех доступных пользователю учетных записей.

Прочее в почте

Исправлена работа с файлами шаблонов e-mail рассылок при создании новых электронных писем. При редактировании файлов в новом письме файлы шаблона больше не затираются. При попытке отредактировать файл до записи черновика письма теперь выдается запрос на запись документа, так как файл можно редактировать только после записи его «владельцем».

Возможность настройки автоответчика для учетных записей электронной почты добавлена для пользователей с ограниченными правами.

Диалоги и мессенджеры

Интеграция с мессенджером MAX

Добавлена новая интеграция от компании GREEN-API

Интеграция с мессенджером MAX позволяет обмениваться сообщениями с клиентами в АРМ «Диалоги»

Важно! Данная интеграции доступна при наличие действующего договора «1С:КП Отраслевой»

Интеграция основана на API-шлюзе компании GREEN-API, предоставляющем доступ к API мессенджера MAX на платной основе (есть возможность протестировать работу бесплатно).

Важно! Функциональность API на текущий момент находится в режиме бета-версии. Функции могут быть изменены или работать нестабильно.

Подробнее в статье Интеграция с MAX

Шаблоны сообщений мессенджеров

Для мессенджеров добавлен справочник шаблонов, по аналогии с шаблонами писем и SMS-сообщений.

Шаблоны поддерживают добавление автотекстов, смайликов, вложений, файлов из специального буфера обмена, голосовой ввод, проверку орфографии и добавление быстрых ответов из базы знаний.

В справочнике шаблонов автотекстов добавлена группа шаблонов для мессенджеров с набором преднастроенных автотекстов и возможностью добавления новых.

Использование шаблонов доступно:

• для настройки уведомлений в картах бизнес-процессов;
• для уведомлений через механизм триггеров;
• при создании сообщения в ленте интересов и других объектов;
• в АРМ «Диалоги» для вставки шаблона в поле ввода.

Доработки интеграции с мессенджером WhatsApp

Добавлена возможность получения QR-кода для авторизации в форме настройки интеграции с WhatsApp через провайдера GREEN-API. Это позволяет выполнить авторизацию без открытия личного кабинета в сервисе GREEN-API, куда у рядовых пользователей обычно нет доступа.

В форме настройки интеграции при проверке подключения теперь выводится информация о состоянии инстанса. Можно сразу узнать, что текущий инстанс стал неавторизованным.

Внесена доработка в процесс получения вложений, когда из сервиса, в редких случаях, приходит пустая ссылка на файл. Ранее это могло привести к ошибке и прекращению загрузки новых сообщений. Теперь выполняется дополнительный вызов для получения такого файла.

Прочее по диалогам и мессенджерам

Добавлен механизм регистрации и оперативного отображения ошибок работы с внешними сервисами. Пока он используется только в АРМ «Диалоги», но в будущем планируется применять его и для других интеграций.

В случае появления проблем в работе с мессенджерами в Диалогах в левом верхнем углу появится предупреждающая картинка, при нажатии на которую откроется окно со списком всех текущих ошибок.

Так пользователи, не имеющие административных прав, оперативно поймут, что в работе Диалогов появились сложности и смогут быстрее обратиться за помощью.

Устранена проблема получения в АРМ «Диалоги» сообщений с вложенными файлами, у которых обрезались расширения.

При открытии форм клиентов и контактных лиц удалена автоматическая проверка телефонных номеров на наличие подключенных к ним мессенджеров. При активной работе с клиентами это иногда приводило к блокировке аккаунтов.

При отклонении диалога теперь у него устанавливается статус «Отклонен», а не «Завершен», как было ранее. В служебном сообщении в чате выводится « Отклонен…».

Триггер «с условием по расписанию»

Добавлен триггер с условием по расписанию и дополнительным условием срабатывания ДО или ПОСЛЕ  N-дней от даты документа.

Добавлено новое универсальное условие, которое можно настроить для любого объекта в базе.

В отличие от обычного предопределенного условия «По расписанию», в котором нет настроек и дополнительные условия необходимо реализовать внутри обработки действия, новое условие настраивается для определенного типа объектов.

В списке событий условия по объекту добавлено новое событие «По расписанию».

Такое условие будет выполняться регламентным заданием по настроенному расписанию и позволит выполнить обработку всех объектов данного типа в базе по заданным условиям.

В форме триггера можно добавить произвольный отбор при помощи стандартной формы отборов и к полученному списку объектов применить какое-то действие.

Можно задать дополнительное условие: срабатывание триггера за несколько дней до или после даты, указанной в объекте. Например, за 3 дня до «Ожидаемой даты продажи» в отобранных интересах.

Настройка позволяет выбрать любой реквизит объекта типа «Дата», вариант расчета «До даты» или «После даты» и указать срок в днях или часах.

Дополнительно можно включить расчет с учетом выходных, праздников и графика работы. Это позволит вывести уведомление не в выходной день, а в пятницу, и менеджер не получит его в понедельник, когда будет поздно.

Изменение ролевой адресации на ответственного в обращениях при их обработке

Ранее после обработки обращения с ролевой адресацией в документе так и оставалась роль – обращение не переносилось автоматически на текущего пользователя. Это касалось всех видов обращений – электронных писем, звонков, заявок с сайта, сообщений мессенджеров и соцсетей.

Пользователь обрабатывал обращение, но не становился ответственным по нему автоматически. Создавались ситуации, когда  обращение оставалось на роли и его мог взять в работу другой сотрудник.

Поэтому было решено автоматически при обработке переносить обращение на текущего пользователя при:

• принятии обращения через Мастер принятия обращений;
• отклонении обращения;
• отметке обработанным (в АРМ или в самом документе);
• ответе на входящее письмо или пересылке входящего письма;
• перезвоне на входящий звонок;
• ответе на сообщение мессенджера.

Механизм работает по умолчанию и его отключение не предусмотрено в форме настроек 1С:CRM. Но на всякий случай в систему добавлена константа «Не заменять роль при обработке обращений». Константа доступна через команду «Функции для технического специалиста».

Бизнес-процессы и задачи

Команды досрочного завершения бизнес-процесса и смены текущего этапа перенесены из формы дополнительной информации на основную форму задачи.

В форму «Мои задачи» добавлено отображение задач замещаемого коллеги в случае временной передачи его дел документом «Отсутствие сотрудника». Ранее задачи отображались только в АРМ «Мои дела».

Внесена доработка, чтобы при создании бизнес-процесса «Поручение» его название заполнялось из темы текущего интереса.

В формах клиентов и интересов в списке связанных бизнес-процессов добавлен вывод названия карты маршрута после темы процесса. Это упрощает анализ, какой именно бизнес-процесс запущен.

Доработана форма описания бизнес-процесса. Большие описания теперь не обрезаются, а сворачиваются по умолчанию до нескольких строк, с возможностью развернуть и прочитать весь текст. Улучшено размещение реквизитов на форме.

В формах клиентов и интересов в списке связанных бизнес-процессов в меню «Еще» добавлены команды для управления видимостью и сортировкой данных.

Сортировать БП по дате:

• включено – бизнес-процессы всегда сортируются по дате старта, по возрастанию даты (ранее запущенные сверху).
• выключено (по умолчанию) – сортировка по дате задач, как было ранее (новые задачи поднимают бизнес-процесс вверх).

Завершенные задачи сверху:

• включено – первыми выводятся завершенные задачи,  в порядке фактического выполнения. Наверху те, что выполнены первыми. Ниже активные задачи, отсортированные по сроку выполнения.
• отключено (по умолчанию) – активные задачи выводятся первыми, в порядке увеличения срока  исполнения (которые надо сделать раньше – выше). Затем выводятся завершенные задачи, отсортированные в порядке увеличения даты выполнения (сначала недавно выполненные задачи, потом более «старые»).

Скрывать завершенные БП:

• включено – выводятся только активные бизнес-процессы.
• отключено (по умолчанию) – видны все бизнес-процессы.

Скрывать завершенные Задачи:

• включено – выводятся только активные задачи. Если нет активных задач, то и сам бизнес-процесс скрывается.
• отключено (по умолчанию) – видны все задачи бизнес-процесса.

Настройки сохраняются персонально для каждого пользователя.

Маркетинг

В документах «Телемаркетинг» и «Рассылка электронных писем» доработан выбор контактной информации в списке клиентов. Ранее использовалась типовая форма выбора из списка значений, что было неудобно. Сейчас открывается специально разработанная форма, информация выводится более наглядно и размер формы теперь автоматически сохраняется.

Исправлена ошибка загрузки затрат Яндекс-директ, связанная с изменениями API.

Печатные формы для справочника Договоры

Для справочника «Договоры» добавлена поддержка печатных форм. Поддерживаются все форматы, доступные для документов – HTML, MS Word и OpеnOffice.В решение включены 3 готовых макета для каждого формата:

• договор оказания услуг;
• договор подряда;
• договор поставки.

Можно доработать и использовать текущие макеты или создать собственные.

В справочнике шаблонов автотекстов добавлена группа шаблонов для договоров с набором преднастроенных автотекстов и возможностью добавления новых.

Доработан механизм быстрого добавления дополнительных реквизитов в шаблоны автотекста – теперь доступно для любых объектов и автотекстов, в том числе и для договоров.

Прочее

Важно! Для работы с данным релизом необходима версия платформа 8.3.27 или выше.  

Система лицензирования переведена на версию СЛК 3.0.39.

В механизме дополнительных реквизитов добавлена поддержка типа «Файл».

В формах списка и выбора контактных лиц добавлена возможность вывода любых реквизитов, в том числе и контактной информации.

В Мастере принятия обращения можно указать в ИНН менее 10 цифр (например, ИНН Узбекистана состоит из 9 цифр).

В Мастере принятия обращения, в формах Интереса, нового Клиента и Потенциального клиента при заполнении данных по ИНН добавлена отдельная область для создания руководителя создаваемой компании. Она становится доступной при заполнении по ИНН через сервис 1С:Контрагент. Особенно это актуально, когда интерес вводится на основании письма или звонка, не связанного с клиентом или потенциальным клиентом. Теперь  данные руководителя не подставляются в область создания Контакта из обращения, который чаще всего не является руководителем.

В Мастере принятия обращения добавлен вывод контрагентов клиента, если они были найдены при поиске. Ранее могло быть непонятно, почему находится тот или иной клиент, если его наименование не совпадает с контрагентом. Теперь в область результатов поиска выводятся не только данные клиента и контакта, но и его контрагента(ов).

В дашборде «Путь клиента» изменен порядок вывода этапов в воронке продаж. Ранее вывод осуществлялся по алфавиту, а не в порядке реального следования этапов.

Доработан механизм учета рабочего времени – теперь время работы фиксируется и для незаписанных объектов, а затем суммируется с работой, выполненной после записи объекта. Доработка внесена в формы всех объектов, где предусмотрен учет рабочего времени.

В обработку «Передача дел другому ответственному» добавлен перенос диалогов и сообщений мессенджеров. Также при использовании отбора по клиенту выполняется отбор по всем его контактным лицам.

В «Мастере принятия обращения» в списке клиентов, ряде других форм в поле поиска минимальное количество символов снижено с трех символов до двух. Это позволяет искать названия компаний, состоящие из 2 символов или клиентов с фамилиями «Ли», «Ан».  

В форму документа «Взаимодействие» добавлена команда «Структура подчиненности» для просмотра связанных документов.  

В расшифровку отчета «Повторные продажи» добавлен механизм Сохранения результатов отчета. Сохраненный результат (список клиентов и т.п.) можно использовать как отбор в других отчетах и механизмах CRM.

Добавлены два варианта напоминаний:

• Относительно предмета – для указания времени напоминания относительно даты в предмете напоминания, например, касаемо срока исполнения в задаче или даты оплаты в счете. Данный вариант рассчитывает срок напоминания, исходя из реквизита объекта, с которым связано напоминание. Время вывода напоминания можно указать как «до» даты предмета, так и «после».

• Периодически – для периодических напоминаний: по понедельникам в 9:00; по пятницам в 15:00, по любому другому расписанию. По дням, неделям и месяцам можно задавать любую периодичность. Для этого выберите «По заданному расписанию» и настройте его.

Доработан вывод оповещений о новых письмах в Центре уведомлений. В случае большого числа новых писем (20 и более) выводится одно общее сообщение. Ранее не было возможности его скрыть, оно выводилось повторно. Теперь такое «групповое» сообщение выйдет только тогда, когда появятся новые письма.

Добавлены уведомления пользователям о переадресации Диалогов.

Обновлено расширение «ДобавлениеДокументаВУправляющийБизнесПроцесс.cfe», поставляемое в составе дистрибутива конфигурации. Благодаря новому режиму совместимости конфигурации добавление новых видов документов в состав управляющих объектов бизнес-процессов полностью выполняется через расширение. Читайте описание расширения в папке «CRM_ExtFiles → Extensions» в каталоге установленного шаблона конфигурации.

Добавлено расширение «ДобавлениеАвтотекстаВПечатьТиповыхДокументов.cfe», поставляемое в составе дистрибутива конфигурации. Данное расширение предназначено для добавления механизма «шаблонов автотекста» в макеты печатных форм типовых документов. Для его настройки необходимы знания программирования в системе 1С:Предприятие. Читайте описание расширения в папке «CRM_ExtFiles → Extensions» в каталоге установленного шаблона конфигурации.

В панель «Приложения для 1С:CRM» добавлено новое приложение «Модуль Объекты» от компании ИнфоСофт. Автоматизируйте проектные продажи в разрезе Объектов, ведите в рамках одной сделки переговоры со множеством компаний (заказчик, инвестор, подрядчик, проектировщик и др). Описание по ссылке

Исправлены выявленные ошибки.