Версия 3.1.27.14

1С:CRM. Модуль для 1С:Управление торговлей 11

Соисполнители в Интересах

Часто при ведении длительной сделки с клиентом появляется потребность в разделении задач с другими исполнителями для ускорения процесса продажи. Для работы над одним Интересом более одного сотрудника был разработан механизм добавления Соисполнителей - других менеджеров, их помощников или даже работников других подразделений.

В форму Интереса добавлена команда «Соисполнители», открывающая список для добавления новых сотрудников.

Любого из соисполнителей можно сделать Ответственным за Интерес. Ответственный при этом всегда может быть только один. Соисполнители обладают всеми правами ответственного за интерес.

Интересы, которые находятся в соисполнении у нескольких пользователей, в АРМ «Мои продажи» отображаются с дополнительной индикацией.

Такие Интересы становятся доступны в АРМ «Мои продажи» и «Поддержка» у каждого соисполнителя.

В Мастере приема обращений добавлен флаг «добавить себя в соисполнители». Он появляется в том случае, если Интерес создается на другого пользователя.

В ряд действий триггеров, таких как:

• отправить E-mail;
• отправить SMS;
• создать задачу;
• создать напоминание.

добавлена возможность указывать Соисполнителей.

Подробнее в статье Соисполнители в Интересах.

Развитие Базы знаний

В Базу знаний добавлено представление статей в новом дизайне. А также новые настройки и возможности, улучшающие и упрощающие ведение Базы знаний.

Все поля ввода и отображения статей Базы знаний переведены на HTML. Это позволяет, как в Почте, использовать все возможности форматирования, вставлять таблицы и тексты из интернета с сохранением стиля, ссылок.

По многочисленным пожеланиям клиентов добавлена возможность упростить процесс наполнения статей и в целом работу с Базой знаний. Добавлены новые настройки.

Отключение состояний статей

Для упрощения ведения Базы знаний добавлена возможность отключить использование состояний статей – настройка Использовать состояния статей.

При использовании состояний улучшено поведение системы для каждого варианта. Например, черновики статей нельзя добавлять в ответы клиентам. Личные статьи не видны другим пользователям, кроме администраторов Базы знаний.

Утверждение ответа при записи

Добавлена настройка Утверждать ответ сразу. При включении этой настройки ответ утверждается при записи автоматически, минуя другие состояния. При этом вручную можно задать любой статус.

Отключение вариантов ответов

Настройка Использовать варианты ответов позволяет упростить ведение Базы знаний, отключив список ответов. В этом режиме будет только один вариант.

Ответственный за базу знаний

В качестве ответственного за ведение Базы знаний теперь можно назначить как конкретного Пользователя, так и Роль.

Указание периода актуальности ответа

Бывает, что ответы базы знаний актуальны только определенный период времени. Например, новые условия поддержки вступят в действие только с начала следующего года. Или описание некой функциональности не актуально до выхода новой версии продукта. В таблицу ответов добавлены колонки Дата начала и Дата окончания.

При наступлении Даты начала ответ автоматически переводится в состояние Утверждено, а при наступлении Даты окончания становится Устарело.

Подробнее в статье Использование базы знаний.

Поддержка голосового ввода

Распознавание речи теперь доступно в 1С:CRM. Вводите текст писем и задач голосом, пополняйте Базу знаний, выполняйте поиск и многое другое!

Голосовой ввод доступен во всех значимых формах:

• в Электронной почте и рассылках,
• в Мастере принятия обращений,
• в базе знаний,
• в быстром вводе Ленты клиента, контактного лица, потенциального клиента,
• при вводе сообщений и в быстрых ответах в Диалогах,
• во Взаимодействиях,
• в Заметках,
• в Задачах и поручениях,
• в полях поиска в АРМ и списках

и во многих других местах.

Используется 1С:Распознавание речи – облачный сервис, расширяющий возможности платформы «1С:Предприятие» по автоматическому преобразованию речи в текст.

Распознается русский и английский языки. Сервис позволяет реализовать в бизнес-приложениях качественную расшифровку аудио без нагрузки на оборудование пользователя.

Внимание! Распознавание речи доступно в тестовом режиме и только при использовании платформы «1С:Предприятие» версии 8.3.23 и выше!

Для включения опции необходимо зайти в Настройки – Настройки системы – Общие настройки (CRM) – Работа с речью.

Распознавание может выполняться как в облачном сервисе, так и локально.

Использование облачного сервиса распознавания речи позволяет получать текстовую расшифровку аудио без нагрузки на оборудование пользователя. Данная услуга платная (есть бесплатный тестовый пакет).

Использование распознавания речи в локальном режиме не тарифицируется, но задает достаточно высокие требования к оборудованию.

Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного действующего договора 1С:КП Отраслевой.

Подробнее в статье Голосовой помощник ввода.

Улучшения при работе с Потенциальными клиентами

Связывание потенциальных клиентов

Бывают ситуации, когда нет необходимости создавать Клиента, например, нет данных о предприятии или непонятно – станет ли компания реальным клиентом. Но при этом нужно общаться с несколькими контактными лицами и хочется как-то связать их вместе.

Для решения этой задачи был добавлен механизм связывания потенциальных клиентов.

Для связывания нескольких потенциальных клиентов вместе необходимо зайти в карточку Потенциального клиента и по гиперссылке «Связанные потенциальные клиенты» выбрать команду «Связать потенциальных клиентов».

Также связать потенциальных клиентов между собой можно в списке Потенциальных клиентов, выбрав нескольких и выполнив команду контекстного меню «Связать потенциальных клиентов».

При переводе одного из связанных потенциальных клиентов в клиента/контактное лицо, все связанных с ним потенциальные клиенты также привязываются к данному клиенту или клиенту и контактному лицу.

Добавление нескольких потенциальных клиентов к Интересу

Реализована возможность добавить к Интересу несколько потенциальных клиентов в том случае, если они связаны между собой.

Для добавления потенциального клиента в Интерес необходимо на форме такого Интереса выбрать команду «Добавить связанного потенциального клиента».

В открывшемся окне необходимо установить флаг напротив нужного потенциального клиента. Он появится в разделе контактов в Интересе.

Через окно «Добавить связанного потенциального клиента» можно осуществить связывание потенциальных клиентов. Для этого необходимо выбрать команду «Связать потенциальных клиентов». Это действие аналогично связыванию в форме потенциального клиента.

Отключение автосоздания потенциальных клиентов

В прошлых релизах 1C:CRM не было возможности отключить создание потенциальных клиентов (или клиентов) при поступлении внешних взаимодействий.

По многочисленным пожеланиям добавлена возможность отключить автоматическое создание потенциальных клиентов/клиентов для выбранных учетных записей.

Во всех источниках обращений добавлен вариант «Не создавать».

Важно! Если в системе отключен справочник Потенциальные клиенты, то настройка «Не создавать потенциальных клиентов» становится активна по умолчанию во всех учетных записях коммуникаций.

Подробнее в статье Потенциальные клиенты.

Переработка механизма напоминаний

Одна из целей доработки механизма напоминаний – предоставить возможность пользоваться платформенным центром оповещений для показа напоминаний подсистемы CRM. Это позволит выводить напоминания в том же окне, где выводятся типовые оповещения. Особенно это актуально в объединенных решениях и при использовании Модуля CRM.

При этом останется и текущий вариант вывода напоминаний в отдельном окне, режим можно будет задать при помощи новой настройки

При обновлении на релиз останется вариант «В отдельном окне», а для новых баз по умолчанию будет установлен режим «В центре оповещений».

Другим важным изменением является переработка архитектуры хранения напоминаний. В старом механизме присутствовало избыточное хранение старых напоминаний, что могло влиять на производительность и комфортность работы пользователей в базах. Приходилось периодически чистить старые данные или даже отказываться от использования механизма.

Новый механизм не хранит избыточную информацию и оперативно удаляет из базы неактуальные данные по напоминаниям.

Электронная почта

Загрузка почты за период

При подключении новой учетной записи электронной почты теперь не требуется вручную указывать дату начальной загрузки электронных писем. Вместо этого дата начальной загрузки будет установлена автоматически за неделю от текущей даты.

Также реализована возможность вручную загрузить ранее неполученные письма, с возможностью выбора периода загрузки. В обработке также можно указать, следует ли программе обрабатывать загружаемые письма как Новые.

В процессе получения почты отображается индикация прогресса загрузки писем.

Индикация ошибок отправки писем

Бывают ситуации, когда письма по какой-то причине не удается отправить. Например, в них неверно указан получатель или есть проблемы с почтовым сервером. И ранее было сложно понять – почему письма в папке исходящих «застряли». Информация об ошибках была доступна лишь в Журнале регистрации, доступ к которому есть только у администраторов.

Теперь информация по ошибкам отправки писем доступна всем пользователям непосредственно в Почтовом менеджере и форме письма.

Если в папке есть письма с ошибками отправки, она отображается красным цветом с индикацией числа сбойных писем. В списке писем такие письма тоже будут отображаться красным цветом.

В панели предпросмотра письма и в форме исходящего письма будет выведена информация по ошибке отправки.

Статусы писем при ответе или пересылке

Решена проблема с очисткой статусов писем после пересылки или ответа на письмо. Ранее статус исходного письма мог очищаться.

Улучшение работы с тегами

Тегам добавлена возможность задать цвет. На всех формах теги теперь выводятся раскрашенными.

В Почтовом менеджере реализована возможность указывать до 3 тегов непосредственно в списке писем, не открывая их.

Отображение в Мастере приема текста письма или другого обращения

При приеме обращения из электронного письма, заявки, звонка, сообщения мессенджера в Мастере приема обращений добавлено отображения текста обращения.

По умолчанию текст скрыт и отображается при нажатии «треугольника» около ссылки на документ.

Прочее в Почте

Теперь при вводе нескольких Интересов на основании письма оно отображается в Ленте каждого интереса, а не только последнего.

Введена новая персональная настройка в разделе «Электронная почта» - Закрывать письмо-основание после отправки ответа.

В форме исходящего письма Адресная книга теперь открывается по кликам на команды «Кому», «Копия» и «Скрытая копия».

Высокочастотные ФИО

Добавлен новый справочник «Высокочастотные ФИО», предназначенный для хранения перечня популярных фамилий, имен и отчеств. Открыть его можно из формы настроек Клиентов.

Справочник уже предварительно заполнен большим количеством данных из поставляемого макета, но их можно пополнять самостоятельно.

Механизм решает 2 задачи - ускорение ввода в полях ФИО и более корректное разбиение Наименования на составляющие ФИО.

При вводе данных в полях ФИО по первым символам выводится подсказка из списка наиболее подходящих значений.

Такая подсказка используется в формах Клиента, Контакта, Потенциального клиента, в Мастере приема обращений.

Для разбивки Наименования на составные части (фамилию, имя и отчество), добавлена специальная команда в область ФИО. При этом теперь порядок следования составных частей ФИО не имеет значения, разбивка будет выполнена корректно. То есть одинаково правильно будет выполнена разбивка и для «Иванов Сергей Юрьевич» и для «Сергей Юрьевич Иванов». И даже для «Юрьевич Иванов Сергей».

Разбивка может сработать некорректно, если есть дубли данных, например, какое то отчество пишется так же, как фамилия. В следующих релизах алгоритм будет улучшаться.

Орфография в HTML

Для полей HTML в письмах, рассылках и Базе знаний добавлена проверка орфографии.

Новый механизм умеет выделять слова с ошибками, а также подсказывает варианты исправления через контекстное меню. Также при проверке открывается отдельная панель для исправления ошибок по тексту.

Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного действующего договора 1С:КП Отраслевой.

Интересы и Мастер приема обращений

Оптимизация времени открытия Интереса

Форма Интереса очень насыщенная, на ней много информации, различных таблиц, списков и прочего. Все это нагружает систему и форма начинает открываться медленно.

Дизайн формы Интереса был переработан для ускорения открытия формы интереса. Часть информации, которая не нужна постоянно, не выводится на форму сразу при открытии, а генерируется непосредственно тогда, когда к ней обращаются. Такая отложенная инициализация формы позволяет значительно ускорить первоначальное открытие Интереса.

Журнал документов по Интересу

В панель ленты Интереса добавлена команда открытия журнала документов по Интересу. Команда открывает Журнал с отбором по всем документам этого Интереса.

Новая настройка «Основной сценарий»

В настройки Мастера приема обращений и персональные настройки пользователя добавлена новая настройка Основной сценарий. Ранее подставлялся первый подходящий под условия сценарий, что иногда было не удобно.

АРМ «Мои продажи» и «Поддержка»

В АРМ «Мои продажи» и «Поддержка» реализовано выделение обращений со статусом Новое при помощи картинок синего цвета. Прочие обращения выводятся с картинками серого цвета. Это позволяет сконцентрировать свое внимание на новых обращениях.

Фильтр по времени для завершенных Интересов

Ранее в колонках «Завершено успешно» и «Завершено неудачно» всегда выводится полный список завершенных Интересов. При длительном использовании программы там накапливается большое количество документов.

Теперь фильтр по времени распространяется и на колонки завершенных Интересов, но в «обратную сторону». Например, если в фильтре стоит отбор «+Месяц», для колонок завершенных интересов он будет работать как «-Месяц», то есть будут отображаться документы, завершенные месяц назад или позже. Аналогично для отбора за неделю, 3 дня и т.д.

Воронки продаж

Переработан механизм хранения данных Воронок продаж. Ранее в базу писались данные по всем видам документов, по которым теоретически можно было построить Воронки продаж, даже если воронки по этим документам еще не были созданы и настроены. В результате в базе накапливался большой объем неиспользуемой информации (особенно сильно это проявлялось в объединенных решениях).

Теперь данные пишутся только по тем видам документов, которые указаны хотя бы в одном этапе какой то Воронки.

При переходе на релиз будут удалены все записи по документам, виды которых не используются в Воронках. Это сделано для оптимизации размеров существующих баз.

Реализовано автоматическое поддержание актуальности видов документов, которые могут быть включены в этапы воронок продаж. Поэтому для воронок с типом По лидам и документам исключается ситуация, когда в базу записываются данные, не связанные с этапом и по сути, являющиеся фиктивными, никогда не попадающими в Воронку.

Диалоги

Выполнена доработка обмена сообщениями для WhatsApp через webhook - реализована поддержка картинок, видео, геотегов и т.д.

Улучшена стабильность получения сообщений и файлов в Диалогах, например, когда имя файла на арабском языке и т.п.

Реализовано отображение наименования клиента в форме Диалогов в случае, если по нему настроено ограничение доступа на уровне записей. Ранее выводилась “битая” ссылка, теперь выводится наименование и информация о том, что у пользователя нет доступа. Для таких клиентов у пользователя не будет возможности отправить сообщение или выполнить другое действие.

В Лентах Клиентов, Интересов и т.д. запрещено удалять Диалоги.

Телемаркетинг

Добавлен новый отчет «Анализ телемаркетинга по звонкам и интереса».

Добавлено поле «Контакт строкой» для загрузки контактов клиентов, которых нет в базе. Ранее можно было загрузить только «Клиентов строкой», а их контакты терялись.

Бизнес-процессы

В форме Поручения сделано запоминание последнего варианта адресации - на Пользователя или на Роль. В следующий раз при вводе поручения сразу откроется тот же список для выбора.

Теперь при использовании Процесса-объекта, подключенного к документам, как и в случае «обычного» бизнес-процесса, отрабатывает настройка обязательности ввода определенных документов на этапах. Ранее для процесса-объекта настройка игнорировалась.

Исправлена ошибка удаления карт маршрутов бизнес-процессов при выгрузке данных из 1CFresh и дальнейшей загрузке данных в отдельно стоящую базу 1C:CRM.

Триггеры

Добавлены новые действия триггеров:

• Отправить сообщение в мессенджер,
• Переадресация электронных писем,
• Изменить этап бизнес-процесса объекта. Описание настройки данного действия добавлено в статью Примеры настройки механизма триггеров.

В форме настройки сценария продаж добавлена возможность копирования или переноса триггера на другие этапы или в другие сценарии.

Прочее

Выполнена оптимизация работы полнотекстового поиска в АРМ Телефония и списке телефонных звонков.

В списке и форме правил обработки обращений добавлен вывод списка аккаунтов, в которых это правило используется (если их более одного). Это может помочь в решении - создавать новое, уникальное для аккаунта правило или использовать его совместно с другими аккаунтами. Например, в случае совместного использования настройка На пользователя в очереди распределяет обращения из всех аккаунтов, где подключено правило. Теперь это будет видно более наглядно.

В списке клиентов для колонок с контактной информацией реализовано создание писем и совершение звонков при двойном клике по ячейке, без открытия формы. Контактная информация подсвечивается.

В документ «Отсутствие сотрудника» добавлены дополнительные проверки ситуаций, когда замещающего сотрудника нужно самого подменить на время кем-то. Сделана возможность автоматически разбить документ на 2-3 документа по периодам отсутствия и замещения разными сотрудниками.

Если было выполнено такое разбиение, то в форме документа «Отсутствие сотрудника» будет выведено дерево связанных документов.

Для пользователей с ограниченными правами на редактирование клиентов разрешено в форме Клиента (открытой в режиме только просмотра) вводить взаимодействия и прочие данные в Ленте, если на это есть права.

В форму справочника «Проекты» добавлена команда для открытия списка интересов, связанных с проектом (по аналогии с документом Телемаркетинг).

Добавлена возможность на основании Проекта ввести документ «Отчет о работе».

Доработаны механизмы связывания писем с заявками при использовании емейл-трекинга Роистат.

В справочнике «Источники получения заявок» для типа виджета «Почтовое сообщение» разрешено добавлять произвольные поля в настройку тела письма.

Система лицензирования переведена на версию СЛК 3.0.33.

Исправлены найденные ошибки.

Закупки и продажи

Договоры с клиентами и договоры с поставщиками

Интеграция с маркетплейсом Яндекс.Маркет

Розничные продажи

Настройка способов предоставления чеков покупателям

Кассовая ссылка для оплаты СБП

Изменения в документообороте по прослеживаемым товарам

Взаиморасчеты

Распределение авансов по датам отгрузки

Казначейство

Конвертация при оплате

Расчеты с самозанятыми

Управленческий учет затрат и финансовый результат

Расчет отклонений при корректировках и исправлениях

Сервисные возможности и настройки интеграции

Повышение режима совместимости платформы

Настройка пользователей и прав

Стандартные подсистемы

Интернет-поддержка пользователей

Оптимизация производительности

Работа в режиме сервиса 1CFresh

Обмен электронными документами