Организация стабильных продаж на основе постоянной клиентской базы

Для улучшения процесса коммуникации с выгодными клиентами, предоставляя им своевременное предложение через соответствующий канал в нужное время, предназначен отчет CRM и маркетинг – Отчеты по CRM и маркетингу - Повторные продажи. Основная задача отчета Повторные продажи – организация эффективных обзвонов с целью стабильных продаж постоянным клиентам.

Развитие учета продаж через комиссионеров/агентов (позиция комитента)

Реализованы версии комиссионных продаж:

11.0/11.5 – соответствует функциональности прикладного решения версии 3.4.14 и более ранних версий, а также включает новую схему комиссионной продажи 11.5. Возможность осуществления комиссионных продаж 11.0 доступна при использовании соглашений. Для ведения комиссионных продаж 11.5 обязательно должна быть включена опция по использованию договоров с контрагентами.
11.5 – новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 3.5.8. Использование договоров с контрагентами является обязательным.

В рамках новой схемы комиссионной продажи 11.5 поддерживаются следующие возможности:

Отражение операций по продаже, возврату, корректировке товаров покупателям через комиссионера по договорам с обычным и отложенным переходом права собственности.
Отражение операций по продаже на экспорт через комиссионера.
Ведение взаиморасчетов в разрезе конечных покупателей.
Отражение авансов, перечисленных комиссионеру покупателем.
Учет по сериям товаров, переданных на комиссию.
Инвентаризация товаров, переданных на комиссию (отражение недостач, излишков товаров).
Учет ГТД при возврате товаров от клиента комиссионеру с дальнейшей реализацией этого товара другому клиенту.

Розничные продажи

Чек ККМ на возврат

Чек ККМ на возврат может оформляться на основании Чека ККМ или без указания основания. Оформить Чек ККМ на возврат на основании Чека ККМ можно из формы РМК по кнопке Возврат по чеку или из формы списка Чека ККМ по кнопке Ввести на основании. В РМК по кнопке Возврат без чека сразу открывается форма оформления с пустой табличной частью Товары.

Отчет о розничных возвратах

Документ Отчет о розничных возвратах (ОРВ) содержит сводные данные об отраженных в течение смены возвратах, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен или без указания чека. Форма документа ОРВ по структуре закладок и набору реквизитов аналогична форме документа ОРП.

Кассовая смена

При закрытии смены Чеки ККМ, Чеки на возврат, оформленные по чекам текущей кассовой смены, учитываются в Отчете о розничных продажах текущей кассовой смены. Также в Отчет о розничных продажах переносятся данные из чеков коррекции в части исправленного прихода.

Обеспечение потребностей

Упаковка заказа, минимальная партия и минимальная сумма заказа поставщику

В рамках механизма по планированию закупок и обеспечению потребностей предусмотрено:

Хранение и использование упаковок, в которых поставщик осуществляет поставку товаров, при формировании заказов поставщикам.

Хранение и использование минимальной партии поставки при формировании заказов поставщикам.

Хранение и использование минимальной суммы заказа при формировании заказов поставщикам.

Новое действие в заказах: К обеспечению без резервирования товаров на складе

Поддержана возможность фиксации потребности в заказах без автоматического резервирования товаров на складе.

Корректировка назначения товаров

Выполнен ряд изменений по документу Корректировка назначения товаров:

скрыта из интерфейса операция Произвольная корректировка назначения;

предусмотрена возможность ручного добавления строк в документ;

встроена обработка Подбор товаров;

встроены операции с буфером обмена;

встроено версионирование объектов;

встроены наборы дополнительных реквизитов и сведений;

обеспечено заполнение корректировки назначения товаров по остаткам, в случаях, когда по назначению еще не зафиксированы потребности в товарах. Например, для обособления под направление деятельности;

Ревизия архитектуры хранения данных подсистемы обеспечения

Обеспечение в заказах на отгрузку

Как и раньше для заказов на отгрузку предусмотрено управление обеспечением через установку действия, но изменен инструментарий для управления обеспечением.
Исключена возможность резервирования товаров к дате поставки.

Доступный остаток в заказе

В заказах на отгрузку предусмотрено отображение доступного остатка, позволяющего получить информацию о свободном остатке на складе и «мягком» резерве ранее распределенным на заказ.

Дата отгрузки в заказе

Исключена необходимость обязательного заполнения и ручной актуализации даты отгрузки для целей резервирования к дате поставки товаров. Теперь в заказах обязательно указание даты отгрузки только для действия Отгрузить, на эту дату выдается распоряжение на отгрузку на складе.

Состояние обеспечения заказов

В рабочее место Состояние обеспечения заказа внесены изменения, позволяющие получить информацию о том, какое количество товара уже обеспечено и к какой дате, какое количество требуется обеспечить, каким заказом на поступление обеспечен заказ на отгрузку, какое количество в резерве и другое.

Фоновое распределение запасов

Для расчета обеспеченности заказов («детального» распределения запасов на конкретные заказы на отгрузку с действием К обеспечению) добавлено фоновое задание Распределение запасов.
Запуск фоновых заданий распределения запасов встроен в формы документов, формы списка документов и отрабатывает при интерактивном изменении (проведении) документов.

Запасы товаров

Запасы доступные к распределению на складе формируются:
при проведении фактического прихода по заказу и без заказа;
отмене проведения ранее оформленной отгрузки по заказу и без заказа;
изменения действий в заказе – отмене «мягкого» и «жесткого» резерва по заказу.
Запасы доступные к распределению к дате формируются:
при проведении заказа на поставку товара (например, заказ поставщику);
уменьшаются по мере проведения фактического прихода товара по заказу;
используется процедура закрытия графика поступления по заказу по ФИФО;
запасы фиксируются с указанием заказа на поступление и даты поступления;
распределение запасов по заказам фиксируется с указанием заказа на поступление и даты поступления.

Порядок распределения запасов

Заказы упорядочиваются согласно:

приоритету заказа;
при равном приоритете по дате документа;
если в документе указана желаемая дата отгрузки заказа и она больше даты поставки по способу обеспечения, то вместо даты документа используется желаемая дата отгрузки.
Запасы распределяются на заказы:
сначала запасы на складе;
затем ожидаемые поступления по заказам по возрастанию дат поступлений;
затем неподтвержденные заказы на поступление.

Регламентное задание Актуализация потребностей по границе обеспечения

Добавлено регламентное задание Актуализация потребностей по границе обеспечения, запускающее также процедуру фонового задания распределения запасов, предусмотрено для решения вопросов:

аварийного завершения фоновых процессов;
ненадежной проверки запущенных заданий, когда процесс запущен, но обработка данных им уже завершена, в результате новое задание не запустится;
перевода отложенных позиций в обеспечиваемые при сдвиге границы периода обеспечения.

Автоматическое перераспределение складских запасов

Добавлена настройка автоматического перераспределения складских запасов, определяющая, допускается ли перераспределять «мягкие резервы» на складе выданные ранее менее приоритетным заказам. Если оформляется более приоритетный заказ, то выполняется автоматическое перераспределение запасов.

Отчет Товарный календарь

Реализовано формирование отчета Товарный календарь с группировкой по направлению деятельности, назначению.

Отчет Остатки и доступность товаров

Реализовано формирование отчета Остатки и доступность товаров с группировкой по направлению деятельности, назначению.

Прочие изменения

Удален контроль превышения обособленного обеспечения товарами и работами

Планирование

Отчеты исполнимости планов

Появилась возможность детализировать отчеты до документов-регистраторов. Появилась возможность анализировать номенклатуру, по которой не введены планы, но введены факты, заказы.

Ценообразование

Ценообразование версии 11.0 – соответствует функциональности прикладного решения версии 3.4 и более ранних версий. Понятие цены связывается с объектом номенклатуры. Если для товара ведется учет в разрезе характеристик, то при определении цены указание характеристики является обязательным, цена задается на каждую характеристику.
Ценообразование версии 11.5 – соответствует функциональности версии 3.4, а также в этой версии предусмотрены дополнительные возможности:

Различные разрезы ведения цен – учет цен в разрезе номенклатуры, характеристики (и ее реквизитов), серий (и ее реквизитов), упаковок. Понятие цены связывается с объектом номенклатуры. Если для товара ведется учет в разрезе характеристик, можно установить единую цену на все характеристики номенклатуры.
Учет как общих, так и индивидуальных видов цен, уточняющих общий вид цены, для конкретного склада, формата магазина, партнера, соглашения.

Отчет Прайс-лист

В отчет добавлена возможность вывода дополнительных свойств номенклатуры и изображения из карточки номенклатуры.

Ценовые группы

Добавлен механизм Дополнительные свойства для справочника Ценовые группы.

Новая настройка предоставления скидок

Добавлен вариант ограничения предоставления скидки на Номенклатуру не из сегмента в поле Предоставляется на.

Развитие настроек видов цен

Добавлена возможность уточнения валют для ценовых групп.
Предусмотрена возможность установки предопределенного отбора позиций номенклатуры для видов цен.
Изменен набор вариантов использования цен,
Выделен отдельный вариант использования Вспомогательная цена для расчета других цен (не используется ни в каких документах).
Расширен список способов задания цены.
Уточнение наценок по ценовым группам доступно по гиперссылке в основной форме карточки вида цены.
Правила округления для всех цен настраиваются на основной форме в карточке вида цены.
Пороги срабатывания настраиваются на основной форме в карточке вида цены.

Регулирование цен

Выполнены доработки программы для заполнения сведений о цене в графе Примечание в ТТН-1 и ТН-2:

возможность заполнения сведений о цене в графе Примечание в ТТН-1 и ТН-2 определяется функциональной опцией Печать примечания в накладных (раздел НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Печать документов);
добавлены реквизиты Оптовая скидка, Скидка с отпускной цены, ФСН и ФСО в договора с контрагентами;
добавлена колонка Отпуская цена (импортера/изготовителя) в документы поступления;
добавлены колонки Отпуская цена (импортера/изготовителя), % оптовой надбавки, Примечание в документы отгрузки.

Взаиморасчеты

Новые типы операций для взаимозачета задолженности

В рамках развития учета продаж через комиссионеров/агентов для документа взаимозачета задолженности добавлен новый тип операции Прочие, предназначенный:

для «отражения оплаты через комиссионера» – трансляция комитенту информации о поступлении аванса, постоплаты от конечного покупателя комиссионеру;
«отражения возврата оплаты через комиссионера» – трансляция комитенту информации о возврате аванса, постоплаты комиссионером конечному покупателю.

Развитие графиков оплат

В рамках развития графиков оплат в заказах, накладных поддержаны следующие возможности:

Включение, отключение контроля предоплаты до отгрузки и до обеспечения, включая строки накладных «сверх заказа».
Автоматический расчет графиков оплат по сдвигу от даты заказа, от даты договора, до даты отгрузки, от даты перехода права собственности, от даты отгрузки.
Автоматическое заполнение долгосрочных графиков оплаты договоров с учетом срока доставки от графика отгрузки и даты договора.
Автоматический расчет графиков оплаты от нескольких разных дат отгрузки и дат поставки.
Полноценное заполнение графиков оплат в накладных, соответствующих исходным графикам оплаты, указанным в заказах или договорах (заполнение всех предоплатых и кредитных этапов оплаты).
Заполнение графиков оплат для залоговой многооборотной тары.

Новое наименование документа Списание задолженности

Документ Списание задолженности переименован в документ Корректировка задолженности, использование которого позволяет отразить следующие операции:

Списание дебиторской задолженности на расходы или активы;
Начисление дебиторской задолженности на доходы или пассивы;
Списание кредиторской задолженности на доходы или пассивы;
Начисление кредиторской задолженности на расходы или активы;
Списание дебиторской задолженности за счет резервов по сомнительным долгам на расходы или активы.

Учет претензий клиентов и поставщикам

Выполнен ряд доработок, позволяющий вести учет претензий клиентов и поставщикам, в частности:

Регистрация претензий поставщикам.
Отражение в расчетах с поставщиком (клиентом) суммы выставляемой претензии.
Выставление поставщику сумм дополнительных расходов по товарам в качестве претензии.

Развитие системы зачета и переноса авансов

Предусмотрены следующие возможности:

«Смешанные» варианты детализации расчетов с контрагентами (авансы по заказам или договорам, долг по накладным).
Многострочные графики оплат в накладных.
Новые операции взаимозачета задолженности.
Перенос авансов с заказов на заказ с использованием взаимозачета задолженности с сохранением расчетного документа и курса аванса.
Перенос авансов с платежных документов на накладную с сохранением расчетного документа и курса аванса.
Перенос расчетов по договору цессии с использованием документа взаимозачета задолженности.

Оптимизация распределения онлайн взаиморасчетов

Независимо от количества документов, введенных по одному объекту расчетов, последние документы в цепочке должны обсчитываться максимально быстро (меньше 1 секунды).

Реализована возможность переноса распределения плановых оплат, отгрузок и поставок в фон.

Заявки на расходование денежных средств

Развитие планирования оплат в заявках на расходование денежных средств:

Функция закрытия заявок с частичной оплатой;
Справочное поле Договор в расшифровке платежа при более мелкой детализации расчетов;
Заявки должны быть однородны по всем строкам расшифровки по указанию объекта расчетов: или есть объект расчета везде, или не указан;
Проверка на изменение и контроль объекта расчетов в оплате, созданной по заявке;
Валюта взаиморасчетов в заявках на расход ДС для операций перечисления налогов, выдачи под отчет, прочих расходов

Возвраты денежных средств, создаваемые на основании

Новые возможности оформления платежных документов:

Формирование возврата клиенту денежных средств непосредственно через документ Заказ клиента, либо через документ поступления оплаты от клиента.
Создание возвратов ДС на основании Приходного кассового ордера и Поступления безналичных денежных средств.
Создание возврата ДС на основании Эквайринговая операция.

Перечисление денежных средств сотруднику на реквизиты банка

Определенные банки требуют при отправке безналичного платежа сотруднику указывать в полях Получатель и Банк получателя свои реквизиты, при этом физическое лицо, получающее денежные средства, и номер банковской карты необходимо указывать в поле Назначении платежа. Перечисление денежных средств сотруднику по операции Выдача подотчет или Выплата по ведомости на лицевые счета в документах Заявка на расходование денежных средств и Списание безналичных денежных средств для форм оплаты Безналичная или В любой форме предоставляет выбор Получатель: Банк или Сотрудник. От выбора получателя зависит вывод платежных реквизитов в платежном поручении.

Поддержка IBAN в банковских счетах

Добавлена функциональная опция НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов, включает поддержку банковских счетов в формате IBAN.

Командирование сотрудников

В программе появилась возможность планировать командировки сотрудников, а также вести учет возникающих расходов, связанных с командировками.

Заявка на командировку

В программу добавлен новый документе Заявка на командировку. Документ предназначен для планирования командировок сотрудников. В документе отражается командированный сотрудник, период командировки, место командировки.

Электронные билеты

В программу добавлены новые документы Бронирование и Электронный билет.

Авансовый отчет

Авансовый отчет теперь может быть создан на основании документа Заявка на командировку. Заявка будет указана в шапке авансового отчета как документ-основание.

Развитие эквайринговых операций

Упрощена сверка транзакций и отражения эквайринговой комиссии. Добавлен новый документ Договор эквайринга. Использование терминалов теперь опционально. Сверка транзакций в отчете банка по эквайрингу опциональна. В договоре настраиваются варианты места отражения банковской комиссии.

Пересчет валюты в документах оплаты

В платежные документы добавлена возможность управлять курсами валюты при разных валютах оплаты и взаиморасчетов по аналогии с такой возможностью в накладных.

Опция добавлена в документы:

Поступление безналичных денежных средств;
Списание безналичных денежных средств;
Приходный кассовый ордер;
Расходный кассовый ордер.

Управленческий учет и финансовый результат

Развитие детализации себестоимости товаров

С целью расширения возможностей детализации учета и анализа себестоимости товаров в программе выполнены следующие доработки:

оптимизирована структура хранения данных детализации себестоимости;
в ряд отчетов добавлена возможность расшифровки себестоимости товаров до статей дополнительных расходов и документов отражения расходов.

Развитие инструментов учета и управления затратами предприятия

Переработан механизм учета постатейных расходов. В частности:

расширена функциональность существующих механизмов распределения постатейных расходов;
разработан механизм соотнесения расходов с конкретными продажами.

Распределение партий при предварительном расчете себестоимости

С целью предоставления возможности расчета и анализа себестоимости товаров в разрезе партий без выполнения полного закрытия месяца переработан механизм предварительного расчета себестоимости. При этом обеспечены:

неизменность результата распределения партий и предварительного расчета себестоимости;
отражение отклонений в окончательной себестоимости относительно предварительного расчета отдельными движениями в регистрах оперативного учета.

Внесены изменения в алгоритмы формирования отчетов для отражения результатов предварительного и окончательного расчета себестоимости.

Изменения в учете дополнительных расходов и расчете себестоимости

Выполнен ряд доработок, направленных на то, чтобы:

поддержать возможность отнесения стоимости покупной и собственной номенклатуры на расходы, распределяемые на себестоимость товаров, продукции, работ (далее – дополнительные расходы);
уточнить распределение отклонений в стоимости товаров на выбытия товаров в прошлых периодах;
оптимизировать алгоритмы и время выполнения этапов расчета фактической себестоимости.

Распределение дополнительных расходов организовано по аналогии с расходами, распределяемыми на финансовый результат. При настройке правила распределения дополнительных расходов поддержана возможность установки отбора по элементам и реквизитам назначений, номенклатуры, серий, складов и характеристик. Отборы могут быть установлены как выбором списка необходимых значений, так и наложением условий с использованием стандартных видов сравнения.
Поддержана возможность распределения дополнительных расходов на товары, находящиеся в пути.
С целью оптимизации структуры и времени выполнения этапов распределения расходов и расчета себестоимости переработаны соответствующие алгоритмы процедуры Закрытие месяца.

Списание на расходы стоимости товаров

В функциональность программы внесены изменения, обеспечивающие возможность списания товаров на расходы непосредственно в документах приобретения.

Аудиторский след в хозяйственных операциях. Корректировки финансовых документов

Данный функционал предназначен для исправления ошибок, обнаруженных после закрытия периода. При этом должен обеспечиваться «аудиторский след», то есть исправление не должно влиять на уже отраженные ранее документы и их движения, должна быть возможность исправления ошибок прошлого закрытого периода без открытия периода, а также возможность отследить историю исправлений.
Для этой цели теперь можно вводить исправительные документы на основании исправляемых документов, и поддерживаются цепочки исправлений. При этом исправлению подлежат только финансовые, не регламентные документы. Для аннулирования документов реализован специализированный документ Сторно, на основании которого возможна печать бухгалтерской справки. В печатных формах исправительных документов выводятся данные после исправления.
При проведении исправительных документов выполняются контроли, которые позволяют не допустить некорректного состояния системы.
В системе пересмотрен состав разделов дат запрета по документам, добавлены новые разделы.

Взаиморасчеты с клиентами и поставщиками

Для оперативных регистров (Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками) используется общий подход по сторнированию движений.

При расчете регистров Расчеты с клиентами по срокам и Расчеты с поставщиками по срокам к отработке сторно-движений применен подход, аналогичный отражению операций корректировки реализации и корректировки приобретения «в минус»:

Если долг (аванс) на момент исправления по документу не был «закрыт», то он «закрывается».
Если долг (аванс) был закрыт, то по документу сторнирования (исправления) образуется аванс (долг).

1С:Предприятие 8

Типовая конфигурация"1С:Управление торговлей для Беларуси", редакция 3.5

Версия 3.5.8.

Новое в версии

Обновлена библиотека "Управление торговлей" на версию 11.5.8.321

НСИ

Изменения в настройке ставок НДС

Изменения в учете курсов валют

Закупки

Изменения по настройкам в договоре с поставщиком.

График поступления по накладной

Продажи