Информация о компании в карточке лида

При первом контакте появилась возможность сохранить информацию о компании потенциального клиента в карточке лида.

Теперь вы сможете записать максимум информации о потенциальном клиенте, чтобы потом создать карточку контрагента и оформить заказ без лишних вопросов.

В карточку добавлены поля для записи информации о компании:

• название,
• телефон,
• e-mail,
• юридический и фактический адреса.

Контроль дублей контрагентов, контактов и лидов 

При записи информации о новом клиенте теперь вы сразу узнаете, работала ли ваша компания с ним ранее. Появилась уникальная возможность – сквозной контроль дублей лидов, контактов и контрагентов.

Для использования новой возможности необходимо предварительно настроить набор реквизитов для проверки. Сделать это можно в разделе CRM – Еще больше возможностей по гиперссылке Настроить.

Проверка дублей выполняется при изменении полей в справочниках Лиды, Контакты, Контрагенты.

Для каждого клиента программа выполняет интуитивный поиск по трем справочникам "Лиды", "Контакты", "Контрагенты" и сообщает о предполагаемых "двойниках".

Если для клиента найден "двойник", программа предложит выбрать основную карточку, а лишние пометить на удаление (или отметить лид некачественным).

Простое добавление вложений при отправке писем из документов 

Прикреплять файлы к письмам стало еще проще. Теперь файл можно не только загрузить с компьютера, но и быстро перенести из любого связанного с письмом элемента справочника или документа.

Пишите письмо, как обычно, а затем нажимаете на иконку  справа от поля Файлы и выбираете файл из связанных документов и справочников.

Можно выбрать файл, например, из карточки клиента, заказа покупателя или задания на работу.

Также теперь в один клик можно сохранить файл из письма как присоединенный файл в карточке контрагента или документе-основания.

Быстрый выбор контрагента по дополнительным полям: номеру телефона, адресу и e-mail

Для выбора контакта, лида или контрагента в документе теперь достаточно знать его номер телефона или e-mail. Мы добавили возможность подобрать клиента не только по наименованию, но и по дополнительным полям.

Например, при создании заказа начните вводить номер телефона в поле Покупатель и программа предложит вам подходящие варианты из справочника Контрагенты.

Улучшенный поиск контакта в карточке контрагента

При сопоставлении контрагента с контактными лица добавлена удобная подсказка. Теперь для каждого контакта отображается, привязан ли он уже какому-либо контрагенту.

С помощью подсказки менеджер сможет безошибочно выбрать нужный контакт для нового контрагента или события.

Глобальный поиск по контактной информации

В новой версии улучшена выдача результатов глобального поиска. Например, с помощью строки глобального поиска теперь можно быстро найти последние взаимодействия с контактным лицом (события и заказы) и сразу связаться с ним по телефону или электронной почте.

Улучшен поиск по контактной информации в справочниках "Лиды", "Контакты", "Контрагенты".

Простое заполнение наименований договора по шаблону

При создании договора теперь можно быстро заполнить его наименование по шаблону.

Несколько шаблонов уже заданы в программе, пользователь может выбрать один из них или создать свой собственный в настройках CRM – Еще больше возможностей.

Новые возможности для автонумерации договоров. Нумерация договоров в пользовательском разрезе

При автонумерации договоров появилась возможность выполнять ее в разрезе различных категорий, например, клиентов, поставщиков или отделов.

Настройки нумерации договоров выполняются в разделе CRM – Еще больше возможностей по гиперссылке Настройки нумерации договоров.

При настройке нумерации договоров необходимо задать специальные категории для нумерации. В качестве категорий могут выступать отделы организации, определенные группы контрагентов и любые произвольные группировки.

В карточке договора указывается категория, в зависимости от которой ему будет автоматически присвоен номер.

Настройка позволит выполнять сквозную нумерацию в внутри произвольных группировок (категорий) и быстро находить договора определенного вида, например при параллельной работе нескольких отделов с одним клиентом.

ТОРГОВЫМ КОМПАНИЯМ

Комиссионная торговля

В новой версии мы расширили возможности программы для комиссионной торговли.

Кроме базовых операций таких, как прием и передача товаров на комиссию, теперь можно:

• отразить условия сотрудничества с комиссионером в договоре и использовать их для заполнения "Отчета комиссионера".
• провести переоценку товара, переданного на комиссию. Добавлен документ "Переоценка товара у комиссионера".
• списать запасы, переданные для реализации в рамках комиссионного договора, без оформления возврата товаров от комиссионера. Списание выполняется с помощью нового документа "Отчет комиссионера о списании".
• отразить возврат товара от покупателя комиссионеру. В документе "Отчет комиссионера" появилась операция "Возврат от покупателей".

Все документы комиссионной торговли теперь собраны в одном месте – в журнале документов Комиссионные продажи с удобными полями поиска и отборами. Его можно открыть из раздела Продажи.

В документах реализованы команды для автозаполнения, быстрого ввода на основании и печати.

Автоматизация ввода данных о ГТД

Оформлять операции с импортными товарами стало удобнее:

• номера ГТД загружаются из файлов поставщика. Если номер ГТД в базе не найден, он будет создан автоматически;
• автоматический подбор номеров ГТД при продаже собственных запасов;
• при комиссионной торговле учитываются номера ГТД по переданным и принятым товарам;
• при сборке и разборке продукции сохраняются номера ГТД для продукции и материалов;
• при возврате товара, приобретенного в розницу, автоматически подбирается номер ГТД из отчета о розничных продажах.
• автоматизация ввода данных о ГТД освободит сотрудников от ручного ввода и уменьшит шанс ошибки при заполнении номера ГТД.

Калькуляция: расчет плановой стоимости операций по произвольным ценам

В предварительной калькуляции заказа появилась возможность рассчитывать стоимость операций по ценам, отличным от учетной цены.

При расчете калькуляции теперь подставляются цены операций, установленные для выбранного вида цен.

В форме калькуляции появилась удобная сортировка состава: сначала отображаются все материалы, затем все операции.

Контроль расхождений поступления товаров с заказом поставщику

При поступлении товаров теперь можно быстро проверить соответствие фактического поступления с заказом поставщику.

В режиме проверки расхождений появилась возможность наглядно сравнить количество и суммы по заказу с реально поступившим товаром.

Новая опция позволит сотрудникам оперативно принимать товар и не пропускать ошибки, допущенные поставщиками при отгрузке.

Поступление товаров с превышением количества по заказу

При поступлении товаров от поставщика в большем количестве, чем было заказано, появился простой способ отразить поступление полностью в документе "Приходная накладная".

Добавлена команда, позволяющая в один клик распределить накладную в соответствии с заказом поставщику. Для "лишних" товаров в документ добавляется новая строка без уточнения заказа, а в исходной строке количество уменьшается на количество излишка.

 С новой возможностью не придется создавать второй документ поступления или делить строки вручную – программа сообщит о превышении и подскажет, как скорректировать документ поступления.

Загрузка в документ “Приходная накладная” информации о серийных номерах

Появилась возможность быстро ввести информацию о серийных номерах при поступлении товаров от поставщика. В документе "Приходная накладная" реализована возможность загрузки серийных номеров из файлов Excel.

Для товара загружаются сразу все серийные номера, указанные через разделитель (запятую, пробел, перенос строки).

Ввод складских ордеров на основании накладных с учетом остатков

Упрощен ввод складских ордеров при ордерной схеме учета, когда учет финансовых и складских операций ведется раздельно.

Теперь, при создании документов "Приходный ордер" и "Расходный ордер" на основании соответствующих накладных учитываются все ранее введенные ордера.

Документ заполняется остатком товарных позиций и серийных номеров, который не был отражен в других документах.

Расчет потребностей с учетом заказов на будущие поставки

В новой версии расчет потребностей учитывает не только заказы поставщику, сформированные до даты расчета, но и заказы, запланированные в будущем.

При использовании таких заказов система сама проверит, удастся ли выполнить заказ в срок. Если обеспечить заказ к сроку его выполнения не удается, то пользователь увидит предупреждение о необходимости скорректировать даты.

Расчет потребностей: групповое изменение поставщика/изготовителя

При расчете потребностей в товарах и материалах появилась возможность быстро изменить поставщика или изготовителя сразу для нескольких товаров. В окно расчета добавлен стандартных механизм группового заполнения.

С помощью него вы можете:

• установить поставщика или производителя;
• изменить цены на %;
• округлить цены и суммы.

Доставка: фильтр по дате отгрузки в маршрутных листах

В маршрутном листе теперь можно быстро отобрать все заказы, которые могут отгрузить сегодня – в документе появился удобный фильтр по дате отгрузки. Используйте новый отбор совместно с фильтром по дате доставки для эффективного планирования загрузки курьеров.

Отображение цен в отчете “Остатки наборов”

Цены наборов теперь можно посмотреть и распечатать в отчете Остатки наборов. Отчет доступен в разделе Закупки, также его можно быстро найти по тегу Наборы.

Для отображения в отчете цен наборов необходимо уточнить вид цен, по которому они должны рассчитываться. Цены будут выводиться независимо от способа расчета стоимости набора.

РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИНАМ

Отложенные чеки в рабочем месте кассира

В рабочем месте кассира (РМК) появилась возможность работы с отложенными чеками. Теперь, при заминке покупателя, кассир может в один клик сохранить подготовленный, но не пробитый чек, и перейти к работе со следующим покупателем.

Чтобы сохранить чек кассиру достаточно нажать на кнопку Отложить чек. Отложить можно любой чек если по нему еще не произведена оплата.

Очистить список товаров и сбросить все подобранные (не сохраняя чек) можно с помощью кнопки Новый чек.

Оформленный чек сохранится на отдельной вкладке, чтобы кассир мог быстро к нему вернуться и завершить продажу.

Изменение ответственного за выдачу чека в документах

При печати кассового чека из документов теперь можно изменить фамилию кассира, ответственного за выдачу чека.

Список документов:

• акт выполненных работ;
• заказ-наряд;
• продажа имущества;
• приходная накладная;
• расходная накладная.

Пробитие чеков новым кассиром

Исправлена ошибка, при которой новые пользователи не могли пробивать кассовые чеки если для пользователя не заполнена информация о физическом лице.

Теперь, при открытии рабочего места кассира (РМК) и документа Чек ККМ программа сразу проверит информацию о пользователе и сообщит о необходимости ее заполнить для использования кассового оборудования.

КОМПАНИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ

Предварительная калькуляция работ в документе “Заказ-наряд”

При планировании подрядных работ появилась возможность быстро рассчитать предварительную стоимость работ и материалов. В документ "Заказ-наряд" добавлен расчет калькуляций.

Новая возможность позволит оперативно выполнить расчет стоимости работ для клиента, а после выполнения заказа наглядно сравнить плановый расчет с фактическими доходами и расходами по данному заказ-наряду.

Рассчитать состав заказ-наряда в калькуляции можно двумя способами:

• по спецификации;
• по таблицам Материалы и Зарплата.

Создание заказов поставщику по документам “Заказ-наряд”

Появилась возможность быстро сформировать заказы поставщикам на товары и материалы, необходимые для планируемых работ. В один клик пользователь может сформировать заказы различным поставщикам и оперативно обеспечить товары и материалы для выполнения работ.

Заказ-наряды, для выполнения которых необходимо докупить позиции у поставщика, отображаются в списке документов Заказы поставщикам на вкладке Заказы покупателей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОМПАНИЯМ 

Учет нескольких услуг в отчете переработчика

Поэтапная сборка изделий. Массовое назначение этапов в спецификации 

В спецификациях продукции появилась удобная опция: в пару кликов можно установить этапы, на которых используется материал или выполняется операция.

Для заполнения этапов откройте карточку спецификации (Производство – Спецификации) и нажмите на кнопку Изменить в таблице Состав.

Появится строка выбора действия и флажки для выбора строк, которые необходимо изменить.

Отметьте флажками строки для изменения и выберите действие Установить этап. Укажите значение, которое необходимо установить, и нажмите Выполнить.

Печать спецификаций

Спецификации продукции в 1С:Управление компанией для Беларуси теперь можно распечатать: добавлена форма для печати спецификаций.Быстро распечатать спецификации можно из одноименного справочника.

Печать возможна в двух вариантах:

• Кратко. Включает в себя только содержание конкретной спецификации без расшифровки узлов и операций.
• Развернуто. В ней будут выводиться все переделы от исходного материала до конечного изделия.

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ БИЗНЕСА

Новая организация статей ДДС

Обновлена структура справочника "Статьи движения денежных средств". Все статьи сгруппированы по трем денежным потокам:

• Операционная деятельность,
• Инвестиционная деятельность,
• Финансовая деятельность.

Для новых пользователей, начинающих работать в 1С:Управлении компанией для Беларуси, справочник будет заполнен наиболее используемыми статьями с разделением на денежные потоки.

Для действующих пользователей 1С:Управление компанией для Беларуси все существующие статьи попадут в группу «Операционная деятельность». Необходимо разобрать статьи по денежным потокам.

Ассистент Даша на правой панели подскажет значение денежных потоков для правильного разделения статей по потокам.

Благодаря обновленной структуре справочника, пользователи получат понятные управленческие отчеты, сформированные в разрезе трех денежных потоков.

Финансовый ассистент: цели и основные показатели бизнеса

В новой версии мы продолжили развивать инструмент для финансового планирования "Анализ бизнеса". Теперь управлять развитием бизнеса помогает финансовый ассистент, Даша. С ее помощью вы можете:

• ставить цели и отслеживать их достижение;
• контролировать основные показатели;
• оценивать результаты и получать рекомендации.

Карточки с целями и основными показателями представлены в едином окне.

Сохранение, печать и рассылка отчетов “Анализ бизнеса”

Все отчеты инструмента "Анализ бизнеса" теперь можно сохранить и распечатать. Кроме того, появилась возможность сразу отправить отчет по e-mail.

Все отчеты раздела "Анализ бизнеса" можно включить в автоматическую рассылку по электронной почте и получать актуальную информацию о состоянии дел в компании не заходя в 1С.

СПРАВОЧНИКИ

Контроль дублей номенклатуры

В новой версии 1С:Управление компанией для Беларуси появилась полезная возможность – контроль дублей в справочнике "Номенклатура". Теперь при вводе новой номенклатурной позиции программа автоматически проверит, не является ли новый товар или услуга "двойником" созданной ранее.

Для использования новой возможности необходимо предварительно настроить набор реквизитов для проверки. Сделать это можно в  разделе Закупки – Еще больше возможностей по гиперссылке Настроить.

Вы можете проверить на наличие дублей сразу весь справочник с помощью команды "Поиск и удаление дублей".

В результате проверки программа предложит объединить дублирующиеся позиции в одну, а лишние пометить на удаление.

Отбор по характеристике категории в справочнике “Номенклатура”

В списке номенклатуры появился удобный отбор: найти номенклатуру теперь можно по характеристике категории, в которую она включена.

При использовании такого отбора пользователь увидит все товары или услуги, имеющие выбранную характеристику. Например, все товары категории "Мебельные детали" из материала "МДФ".

Важно отметить, что отбор доступен только при установленном фильтре Остатки – В наличии.

 

ОТЧЕТЫ

Совместный доступ к настроенным отчетам других пользователей

Отчетами, настроенными для себя, теперь можно делиться с другими пользователями. Для того, чтобы предоставить доступ к отчету коллегам, охраните его.

Перейдите по кнопке Далее и установите переключатель Доступен в положение Указанным пользователям. Выберите пользователей, которым хотите предоставить доступ к своему варианту отчета. Сохраните отчет.

Важно отметить, что доступ к отчетам не должен противоречить уровню прав, установленному для конкретного пользователя.

Просмотр отчетов в отдельном окне

Новые команды для удобного просмотра отчетов:

• Отчет теперь можно открыть в отдельном окне, например, чтобы включить дополнительную аналитику не закрывая общий результат.
• Многостраничные отчеты можно быстро развернуть на весь экран, и видео максимум информации без прокрутки.

СЕРВИС

Уменьшение времени запуска и ускорение работы в 1С:Управление компанией для Беларуси

Мы оптимизировали обработку данных при старте работы в программе, чтобы работать в "1С:Управление компанией для Беларуси" стало еще удобнее. Новая база данных теперь запускается в семь раз быстрее, чем раньше.

Также нам удалось ускорить открытие различных форм, например, время открытия формы "Еще больше возможностей" уменьшилось в два раза.

Исправлены выявленные ошибки

Смотрите также

1. Релиз предназначен для обновления конфигурации версии 1.6.18.6. Порядок обновления приведен в файле "1cv8upd.htm".
2. Дополнительная информация приведена в файле "ReadMe.txt" и "Изменения и дополнения к документации.pdf".