1С:Предприятие 8Конфигурация
|
Для классификации контрагентов согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм в справочник контрагентов добавлен реквизит ОКОПФ. Значение реквизита выбирается из справочника "Классификатор ОКОПФ". С помощью этого реквизита автоматически формируется полное наименование организации контрагента в соответствии с указанной классификацией.
Добавлены возможности по работе с контрагентами, не являющимися резидентами Российской Федерации. Для этих контрагентов устанавливается флаг "Не является резидентом". Состояние флага контролируется при проведении кассовых документов при наличных расчетах с контрагентами. Для нерезидентов такие документы не проводятся. При вводе нового договора с покупателем, у которого установлен флаг "Не является резидентом" в договоре будет автоматически установлен флаг "Реализация на экспорт". В документах поступления товаров (услуг) от нерезидентов в качестве ставки НДС будет автоматически подставляться значение "Без НДС" вне зависимости от ставки НДС, указанной для номенклатуры в справочнике "Номенклатура".
Для удобства работы пользователей в форму списка справочника
добавлен быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи
двух элементов управления: поля выбора и поля ввода. В поле выбора
необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому
полю справочника будет выполняться отбор: по коду, наименованию, ИНН,
полному наименованию или по всем видимым в форме полям. А в поле ввода
необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное
поле будет выполняться отбор элементов. После установки отбора в списке
будут видны только те контрагенты, которые удовлетворяют условию
отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для
отбора.
При вводе нового контрагента можно включить контроль дублей записей и
программа будет предупреждать о том, что контрагент с одним из
введенных параметров (ИНН, полное наименование, краткое наименование)
уже введен в информационную базу. Это сократит объем информационной
базы и позволит избежать ввода дублирующих контрагентов разными
пользователями программы.
В карточке контрагента, в списке Контактных лиц контрагента,
отражается текущее состояние контактного лица (работает , уволен).
Данное состояние устанавливается в карточке контактного лица.
Добавлен новый справочник "Контактные лица контрагентов". Он
связан с справочником "Контактные лица". Теперь личные данные
контактного лица (день рождения, телефоны, адреса) вводятся
в справочнике "Контактные лица", другие (должность, роли, рабочие
телефоны и т.д) в справочнике "Контактные лица контрагентов".
Справочник "Регионы"
может быть заполнен автоматически в соответствии с общероссийской
классификацией регионов.
Данный отчет выводит список
контрагентов у
которых за выбранный период не было введено ни одного документа. Список
видов документов, используемых в анализе, можно настроить. Отчет можно
построить с различными группировками и отборами.
Добавлены группировки "Возраст",
"Дата рождения", "День рождения в текущем году", "Текущее состояние"
(работает, уволен).
Функционал из документа «Обращение клиента» перенесен в документ «Событие».
У документа «Событие» добавлен реквизит «Группа
событий»,
который позволяет разделить события по какому-то признаку, например
Сервисный
выезд, Интерес клиента, Обращение и т.д. В карточке каждой группы
событий
можно
настроить видимость закладок в документе, указать Типовую анкету и
шаблон бизнес-процесса
вводимого на основании данной группы. Чтобы заменить существовавший
ранее документ "Обращение клиента", добавляется несколько групп
событий, в зависимости от типа обращения: вопрос, претензия. В карточке
каждой группы устанавливаем видимость закладок "Решение",
"Основная", "Участники", "Дополнительно". Принцип установления
видимости один: показать только те закладки, которые будут
заполняться. С такой же целью создана группа событий "Интерес
клиента". В карточке группы устанавливаем видимость закладок
"Основная", "Товары", "Дополнительно".
В настройках пользователя указывается "Основная группа событий",
которая подставляется по умолчанию при вводе нового документа.
Добавлен реквизит "Трудозатраты", он
рассчитывается как разница
между началом события и окончанием события. В отчете "Анализ событий"
можно подсчитать общую сумму трудозатрат в разрезе ответственных,
контрагентов, групп событий и т.д.
Добавлены табличные части «Товары» и
«Решения».
По кнопке "История документа" можно увидеть
структура подчиненности с
более детальным выводом
информации по каждому документу. Данная кнопка размещается рядом с
полем Содержание.
При печати документа "Событие" добавлена
обработка автотекста.
Добавлена возможность использовать "всплывающие" окна при
активизации напоминания в системе. "Всплывающее окно" - это системное
окно, которое появляется в левой
нижней части экрана. Оно срабатывает только когда база 1С
запущена.
Для активизации данной возможности необходимо установить настройку
пользователя
"Использовать напоминания в "всплывающих" окнах".
В форму напоминания добавлен реквизит
"Важность" и счетчик сколько раз напоминание было
отложено.
Рабочий стол состоит из закладок «Контрагенты»,
«Контакты», «Продажи», «База знаний», «Задачи», «Маркетинг». Видимость
закладок
можно
настраивать. На закладках «Контакты», «Продажи», «Задачи», «Маркетинг»
используются
фильтры для
удобной группировки документов и быстрого доступа к этим группировкам.
На
закладках «Контрагенты» и «База знаний» присутствует панель поиска .
В списках документов по кнопке "Действие" можно настроить
цветовое оформление выводимых данных.
Реализована
возможность хранения ссылок на адресатов электронного письма
(контрагенты, контактные лица и т.д). В исходящем письме, при выборе
объекта из адресной книги, в документ помещается ссылка на выбранного
адресата. При загрузке входящих писем система автоматически определяет
объекта по адресу и перемещает его в документ. Если программа не
нашла , то можно вручную отредактировать списое объектов в документе
через меню Действия\Объекты. Это позволит быстрее выводить список
электронных писем по контрагенту или контактному лицу.
Добавлен реквизит "Автор", что позволит на "Рабочем столе
CRM" просматривать и контролировать состояние электронных писем,
переданных другому пользователю.
В поле содержания письма, в контекстное меню, включено действие
"Добавить из базы знаний". Позволяет выбрать из базы знаний любое
решение, а текст решения добавить в содержание письма.
Поле "Ключевые слова" переименовано в "Содержание".
В форму списка справочника добавлен быстрый отбор элементов, который
осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля
ввода. В поле выбора
необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому
полю справочника будет выполняться отбор: по коду, наименованию,
содержанию или по всем видимым в форме полям. А в поле ввода
необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное
поле будет выполняться отбор элементов. После установки отбора в списке
будут видны только те вопросы, которые удовлетворяют условию
отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для
отбора.
С помощью различных отборов, группировок можно анализировать существующие в программе документы "Событие". Для это предназначены показателя: количество документов, сумма документа, количество номенклатуры, сумма номенклатуры, трудозатраты.
Функционал из документа «Интерес клиента» перенесен в документ
«Событие».
Добавлен новый реквизит "Дата принятие решения" для фиксирования даты до которой клиент должен принять решение по выставленному коммерческому предложению. При вводе нового документа он рассчитывается как Дата документа + Основной период принятия решения по Коммерческому предложению в днях (из настроек пользователя).
Для подключения шаблонов коммерческих предложений используется типовой механизм подключения внешних печатных форм. Данный справочник доступен через меню "Сервис\Внешние печатные формы и обработки\Внешние печатные формы".
Создан на основе типового отчета "Показатели работы менеджеры".
Расширен список показателей: количество бизнес-процессов, событий,
коммерческих предложений и т.д.. Добавлены настройки для расчета
показателей "Заполненность контактных данных". Теперь можно самим
задать перечень типов и видов контактной информации для
обязательного
заполнения.
Изменена форма шаблона бизнес-процесса.
Добавлен флаг "Установить как шаблон по-умолчанию". Это значит,
что при вводе нового бизнес-процесса соответсвующего вида, будет
автоматически подставлятся данный шаблон.
Бизнес процесс "Сервис" предназначен для формализации и
упорядочивания операций по Сервису.
Использование механизмов бизнес-процесса, позволяет оказывать
Сервисные услуги по настроенным шаблонам, контролировать их
текущее состояние.
Добавлены показатели "Плановая дата",
"Фактическая дата", "Отклонение (кол-во дней)", "Сумма сделки".
Добавлены группировки и отборы по временным периодам.
Добавлен новый реквизит "Автор" для
фиксирования автора документа. Он заполняется при записи нового
документа, изменить в дальнейшем нельзя.
Добавлен новый реквизит "Автор" для
фиксирования автора документа. Он заполняется при записи нового
документа, изменить в дальнейшем нельзя.
Добавлены группировки "Подразделение",
"Маркетинговая кампания", "Проект", "Контрагент", "Номенклатура".
Возможность выводить данные по периодам день, месяц, квартал, год.
Данный блок предназначен для генерации каких-либо
событий при достижении в системе определенных условий. Например, при
записи
счета с суммой больше 1 млн, создавать документ оповещения для
руководителя;
при поступлении оплаты создавать напоминание ответственному по данной
сделке и т.д. Данные условия и создаваемые документы описываются в
специальном
справочнике.
Добавление записей в данный справочник требует знаний встроенного языка
Предприятия 8.1.
Если возникла ошибка или у Вас появились пожелания по улучшению программы, можно написать электронное письмо в службу техподдержки. Доступ через меню "Сервис \ Письмо в службу техподдержки CRM". Перед созданием письма программа собирает необходимые сведения о системе, о программе, о защите, прикрепляет журнал регистрации. Эти данные могут потребоваться специалистам нашей компании при ответе на ваш вопрос или локализации ошибки. Созданное письмо отправляется на адрес crm@rarus.ru.
Реализован новый механизм подключения внешних обработок с возможностями:
Для объектов, к которым подключаются дополнительные печатные формы при необходимости можно установить отбор, с тем, чтобы настроить использование отдельных печатных форм по условиям (например, только для определенных контрагентов). Добавлена возможность подключать макеты печатных форм (меню "Сервис" - "Открыть список внешних печатных форм"). Информация обо всех подключенных внешних обработках хранится в справочнике "Внешние обработки".
Для работы с распределенными информационными базами в конфигурацию включены планы обмена. Также добавлен механизм "Автономное решение" предназначенный для автоматизации обмена данными между информационными базами.
Обмен данными между узлами информационной базы основан на обмене файлами изменений, в которых записываются все измененные объекты от момента последнего обмена до момента формирования файла изменений.
Возможны следующие варианты обмена файлами изменений:
Обмен данными может выполняться в автоматическом режиме. Для включения этой возможности необходимо установить флаг "Использовать механизма автообмена данными" в настройках параметров учета. Настройки обменов данными хранятся в справочнике "Настройки обмена данными", который можно открыть из меню "Сервис" - "Обмен данными" - "Настройки обмена данными". Выполнение обмена данными можно инициировать из меню "Сервис" - "Выполнить обмен данными" или по нажатию на кнопку "Выполнить обмен данными" в командной панели в форме списка или в форме элемента справочника "Настройки обмена данными".
Добавлена обработка "Универсальный поиск объектов", предназначенная для поиска элементов справочников. Обработка позволяет выполнять поиск объектов по их реквизитам, подчиненным справочникам, планам видов характеристик и регистрам сведений.
Обработку можно вызвать из меню "Сервис" - "Универсальный поиск объектов", а также из формы списка справочников "Контрагенты", "Номенклатура", "Физические лица" выбрав в поле ввода настройки отбора пункт "Настройка отбора ...".
В конфигурации реализован режим нумерации «Не возвращать автоматически». Основная цель в том, что бы обеспечить у пользователей исключение пропусков номеров. Механизм затрагивает присвоение кодов элементов справочников, планов видов характеристик и номеров документов. Изменения касаются тех объектов, для которых предусмотрена автоматическая нумерация. Автоматическое присвоение кода (номера) объекта теперь производится перед записью объекта.
По умолчанию коды (номера) объектов недоступны для изменения пользователем. Для того чтобы предоставить пользователям возможность по умолчанию изменять нумерацию объекта, необходимо в регистре сведений «Стратегии редактирования номеров объектов» (пункт меню «Сервис» - «Настройка параметров учета» - «Определение стратегии редактирования номеров (кодов) объектов») для данного объекта установить в колонке «Редактирования номера» значение «Доступно». Если установлено значение «Недоступно», то пользователь может изменить номер после соответствующего предупреждения через пункт меню «Действия» - «Редактировать код (номер)».
В конфигурацию добавлен новый универсальный отчет, который объединяет возможности отчетов "Остатки и обороты" и "Список / кросс-таблица". Универсальный отчет позволяет:
Для отчетов, созданных на базе универсального отчета добавлены новые возможности работы с настройками отчетов:
Все отчеты, включенные в конфигурацию, которые ранее были сделаны на основе отчетов "Остатки и обороты" и "Список / кросс-таблица", изменены и переделаны на базе универсального отчета.
Смотрите также