1С:Предприятие 8 Конфигурация 1С:CRM, редакция 3.0

Новое в версии 3.0.2.2

Исправлены найденные ошибки.

Новое в версии 3.0.2.1

Использование показателей для управления продажами

Модуль показателей используется для контроля и анализа показателей деятельности предприятия. В модуле используются рабочие места: «Мои показатели» и «Монитор». Решение поставляется с предопределенным списком шаблонов показателей и отчетов для их анализа:

   - По активности

         -  Количество высланных коммерческих предложений

         -  Количество выставленных счетов на оплату

         -  Количество теплых клиентов

         -  Количество взаимодействий

         -  Проведение встреч

         -  Телефонные звонки

   - По качеству работы

         -  Забытые клиенты

         -  Загрузка календаря

         -  Касания на одного клиента

         -  Качество клиентской базы

         -  Обращения клиентов

   - По эффективности продаж

         -  Выполнение плана продаж

         -  Средний чек

Для отображения показателей на рабочих местах «Мои дела» и «Мои продажи» используются виджеты. Каждый из показателей имеет отчет-расшифровку. Отчеты позволяют отобразить данные, которые формируют показатель, а также принять действия для исправления значения показателя из этих отчетов. Для расшифровки предопределенных показателей добавлены новые и доработаны существующие отчеты:

    - Мой автомотиватор

    - Контроль руководителя

    - Анализ мероприятий

    - Анализ продаж план-факт

Добавлен справочник  «Шаблоны показателей», элементы которых имеют следующие основные реквизиты:

    - Шаблон расчета показателя

    - Метод расчета и единица измерения

    - Целевой тренд (рост, уменьшение, заданные рамки)

    - Период контроля показателя

    - Шаблон для отчета-расшифровки

    - Период актуальности расчета показателя

    - Назначенный виджет

Возможность создания собственных показателей, а также использование рабочего места «Монитор» доступны только в «КОРП» версии решения.

Более подробно о доступе к данным других пользователей описано в разделе «Главное – Помощь – Использование показателей для управления продажами».

 

Настройка обмена через универсальный формат EnterpriseData

Добавлена возможность обмена данными между 1С: CRM 3.0 и типовыми конфигурациями фирмы "1С" через универсальный формат обмена данными EnterpriseData. Обмен данными выполняется  с помощью регламентного задания и только по данным, которые были изменены и добавлены в план обмена между решениями. Обмен данными может быть использован со следующими решениями:

    - 1C: ERP Управление предприятием 2.1 и выше;

    - 1С: Комплексная автоматизация, редакция 2.2 и выше;

    - 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 и выше;

    - 1С: Управление торговлей, редакция 11.3 и выше;

    - 1С: Управление небольшой фирмой, редакция 1.6 и выше;

    - а также с другими отраслевыми решениями на их основе.

Для правильной работы обмена данными, а также для более простой его настройки, обмен данными необходимо настраивать из решения 1С:CRM 3.0.

Универсальный обмен данными подразумевает обмен справочниками и документами. При обмене идет синхронизация в решениях следующих справочников:

    - Банки

    - Банковские Счета

    - Валюты

    - Договоры Контрагентов

    - Классификатор Единиц Измерения

    - Партнеры

    - Номенклатура

    - Номенклатурные Группы

    - Организации

    - Структура Предприятия (подразделения)

    - Пользователи

    - Страны Мира

    - Виды Цен

    - Физические Лица

При обмене идет получение 1С:CRM 3.0 следующих документов: 

    - Реализация товаров и услуг

    - Возврат товаров от покупателя

    - Корректировка реализации товаров

    - Поступление безналичных денежных средств

    - Приходно-кассовый ордер

    - Списание задолженности

При обмене из 1С:CRM 3.0 выгружается документ «Счет на оплату покупателя». Далее документ может быть изменен/дополнен в типовой конфигурации и изменения будут подгружены (синхронизированы) в 1С:CRM 3.0. Все остальные документы взаиморасчетов будут подгружены из типовой конфигурации ТОЛЬКО по созданным в 1С:CRM 3.0 документам «Счет на оплату покупателя». Созданные новые документы «Счет на оплату покупателям» в типовой конфигурации НЕ загружаются в 1С:CRM 3.0. Таким образом, для корректной работы обмена данными необходимо выполнять условие: документы «Счет на оплату покупателя» должны создаваться ТОЛЬКО в решении 1С:CRM 3.0.

В случае использования механизма EnterpriseData в документе «Счет на оплату покупателя» скрываются закладки «Оплата»  и «Отгрузка», эти операции предполагается выполнять в типовом решении.

Более подробно о доступе к данным других пользователей описано в разделе «Главное – Помощь – Настройка обмена через универсальный формат».

При этом остаются доступен «старый» обмен с БП 2.0 и 3.0, используемый  в прошлых релизах.

 

Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений

Персональная информация пользователя может быть доступна только ограниченному кругу – руководителю пользователя и другим руководителям по иерархии подразделений вверх. 

Для включения ограничения доступа к персональной информации пользователей достаточно ввести элементы в справочник "Подразделения предприятия", указать руководителей  и сотрудников. При этом автоматически будут применены ограничения по доступу к данным пользователей согласно указанным выше правилам.

Ограничения доступа к пользователям используется в следующих объектах:

   - Рабочее место "Мои дела"

   - Рабочее место "Мои продажи"

   - Рабочее место "Календарь"

   - Рабочее место "Монитор"

   - Рабочее место "Мои показатели"

Механизм включен в следующие отчеты:

   - Мой автомотиватор

   - Воронка продаж

   - Контроль руководителя

   - Анализ мероприятий

   - Анализ продаж план-факт

Подробное описание механизма можно просмотреть в разделе «Главное – Помощь – Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений»

 

Интерес клиента

В форме Интереса на закладке "Следующее действие" реализовано отображение документов, введенных по конкретным Взаимодействиям. Для этого служит команда  "Показать / скрыть список документов по взаимодействию", находящаяся в командной панели списка.

По этой команде справа от списка взаимодействий выводится список всех документов, введенных  на основании конкретного взаимодействия,  в порядке их хронологии. Документы выводится с разбивкой по дням.

В данный список попадают: Электронные письма, SMS-сообщения, Звонки и Мероприятия.

В зависимости от данных, для документов из списка также возможны следующие действия:

  - для Электронных писем кнопки "Ответить" и "Просмотреть вложения" (если вложение одно, то оно сразу откроется, иначе откроется письмо со списком вложений)

  - для Телефонных звонков кнопки  "Позвонить" и "Прослушать запись разговора" (если запись одна, то она откроется сразу на прослушивание, иначе откроется звонок со списком записей). Данные кнопки будут доступны, если подключен Софтфон.

В списке Взаимодействий для строк, по которым есть введенные документы, в первой колонке выводится специальная картинка в виде документа.

Связывание документов со взаимодействиями возможно только для новых документов, введенных после перехода на данный релиз.

 

В раздел "Клиенты" в форму "Справочники и настройки" добавлена  новая настройка "Разрешать создание Интересов по одному типу услуги". По умолчанию создавать более одного активного Интереса по одному типу услуги доступно только Ответственному менеджеру, закрепленному за клиентом. При включении данной опции создавать по клиенту Интересы смогут все пользователи, независимо от прикрепления к клиенту. Рекомендуется использовать в случае одновременной работы с клиентом разных менеджером (например, при многих поставках позиций клиенту).

При открытии Интереса и переходе на закладку "Следующее взаимодействие" активной строкой устанавливается самое раннее активное взаимодействие.

При выборе завершенного взаимодействия в списке взаимодействий Интереса кнопки создания документов становятся недоступными (по завершенным взаимодействиям запрещено создавать новые документы).

При вводе Мероприятия из взаимодействия Интереса реализован перенос клиента и контакта  в список Сторонних участников.

В списке Интересов реализован вывод потенциального клиента в колонке "Клиент", если клиент в документе еще не указан. Ранее для таких Интересов в колонке "Клиент" ничего не выводилось.

В списке взаимодействий Интереса в колонке "Завершено"  добавлено отображение времени. В колонке "Создано" запрещено редактирование даты.

При создании Клиента из потенциального клиента (по кнопке "+ Клиент" в Интересе или Мастере принятия обращения) в форму быстрого ввода телефон и e-mаil потенциального клиента переносятся в данные Контактного лица, а не Клиента.

В форме Интереса изменение признака "Особое внимание" ранее не приводило к изменения модифицированности данных, в результате можно было закрыть документ без запроса на сохранения. Данное поведение исправлено.

 

Добавлена новая форма выбора пользователей, открываемая из Интереса и Мастера приема обращения и учитывающая указанный Тип услуги.
В данной форме выполняется отбор пользователей по тем подразделениям, в которых разрешена работа с данным типом услуги. Отбор не жесткий, его можно отменить при помощи флага внизу формы.

Если подключен Софтфон, то в списке в режиме реального времени напротив пользователей отображаются их внутренние телефонные номера и статус телефонной линии. Это позволяет при переадресации понять - кто из менеджеров в данный момент разговаривает, а кто свободен.

Также в этом случае в Мастере приема обращения отображается статус линии выбранного пользователя и становятся доступны кнопки управления звонком.

Доработан механизм проверки "Горизонта планирования" - для Офисов в форме настройки Горизонта планирования добавлена первой новая строка "Потенциальный клиент / Без указания важности".
Значения, указанные для данной строки, используются в том случае, если в Интересе указан Потенциальный клиент (еще нет Клиента)  или у Клиента  не указана Важность.
Данный механизм позволяет ограничить по дате планирование новых взаимодействий в Интересе.

 

Воронка продаж

Доработки по Воронке продаж.

В Воронку продаж доработаны настройки отборов:

  - в раздел "Основные отборы" вынесены "Сегмент клиента", "Бизнес-регион" и "Источник привлечения",

  - в раздел "Дополнительные" вынесены "Тип услуги", "Ответственный", "Подразделение" и "Офис", а также поле сравнения,

  - в раздел "Период" вынесены команды отбора по периоду,

  - в раздел "Теги" вынесены отборы по тегам. Данный раздел доступен только для воронок по Интересам.

Под надписью с общей конверсией по Воронке реализован показ "Средней длительности прохождения Интереса".

Значение рассчитывается, как сумма длительности всех закрытых Интересов (с учетом календаря, то есть не учитывая выходные дни и праздники), деленное на количество всех закрытых Интересов.

В таблицу этапов добавлена колонка “Дней”. В этой колонке отображается средняя длительность по этапу. Для воронки "По документам" данная колонка скрывается.

 

Клиентская база

Внесены значительные доработки в форму быстрого ввода клиента:

  - расширен состав полей для поиска дублей, логика поиска дублей приведена в соответствие с алгоритмом поиска в Мастере принятия обращения,

  - форма отображения найденного так же приведена в соответствие с Мастером принятия обращения. Вместо списка найденных дублей выводится дерево, в котором отображаются найденные Клиенты и Контактные лица,

  - в зависимости от выбранной строки в списке найденного доступны различные команды:

          - "Продолжить ввод нового":  игнорировать найденные дубли и создать нового клиента и контактное лицо.

          - "Выбрать контакт":  подставить выбранного клиента и его контактное лицо вместо создания новых элементов.

          - "Зарегистрировать новый контакт клиента":  будет использован выбранный клиент вместо создания нового, но при этом будет создано новое контактное лицо.

          - "Дополнить информацию о контакте": будут использованы выбранный клиент и его контактное лицо. При этом есть возможность заменить или дополнить текущие телефоны и адреса е-mail новыми значениями, переданными из формы Быстрого ввода (а в нее из формы Интереса или Мастера приема обращения).

 

В формах списка и выбора  Контактных лиц выведена колонка "Клиент" (Владелец).

Исправлено добавление файлов в карточке Клиента в Веб-клиенте.

В Детальный поиск в списке Клиентов добавлен режим "Прочая контактная информация" - поиск по адресу, сайту, прочим видам контактной информации.

При создании нового Контактного лица добавлена возможность сразу связать его с Ключевым клиентом (клиентом с видом "физическое лицо").

В формах Клиентов  для списков Контактных лиц добавлена скрытая колонка "Ссылка", позволяющая добавить в список любые реквизиты.  Для этого надо зайти в настройки формы Клиента, встать в списке на колонку "Ссылка (служебное поле для вывода на экран прочих реквизитов объекта)" и при помощи кнопки "Добавить поля" вывести нужную информацию.

В Форме "Документы по клиенту", открываемой из карточки Клиента, реализовано открытие документа Интерес. Для этого в строке любого документа надо выполнить двойной клик по Интересу (в колонке "Интерес"). Клик в любой другой колонке, как и ранее, откроет текущий документ.

В форме выбора контактных лиц добавлена команда "Изменить форму". Например, чтобы вывести в списке владельцев (клиентов) контактных лиц.

 

АРМ «Мои дела» и «Мои продажи», Мастер принятия обращения

Работа с взаимодействиями в АРМ "Мои продажи" приведена в соответствие с механизмами и проверками в Интересе.
В частности такие действия, как:

  - необходимость указать Источник интереса при соответствующих настройках системы,

  - требование создать Клиента на основе потенциального при переходе в другие состояния, кроме "Первичный интерес", "Выявление потребностей" и "Интерес потерян",

  - при вводе даты нового взаимодействия за пределами доступного "Горизонта планирования" запрет ввода,

  - требование указать "Ожидаемую выручку", если у нового Состояния интереса включен обязательный ввод данного параметра.

В АРМ "Мои дела" и "Мои продажи" в Колонку “Не разобрано” добавлено отображение входящих Телефонных звонков, которые не были еще привязаны ни к одному Интересу и ответственный у которых  - Текущий пользователь АРМ.

 

В АРМ "Мои продажи" и "Мои дела" добавлены поля отборов.

АРМ "Мои продажи":

  - в раздел "Поиск и воронка" вынесены поля "Воронка продаж", "Сотрудник" и поле поиска,

  - в раздел "Быстрые отборы" вынесены отборы по Клиенту, Типу услуги и Источнику привлечения,

  - в раздел "Период" вынесены команды "сегодня", "+ 3 дня", "+ неделя", "+ месяц", "Произвольный период". Отбор устанавливается вперед от текущей даты, чтобы ограничить показ будущих запланированные взаимодействий,

  - в раздел "Теги" вынесен отбор по тегам,

  - в разделе "Прочее" находится переключатель режима просмотра просроченных значений, а также период отбора писем и звонков в колонке "Не разобрано" (по умолчанию "Начало прошлой недели").

 

АРМ "Мои дела":

  - в раздел "Поиск и сотрудник" вынесены поля "Сотрудник" и поле поиска

  - в раздел "Период" вынесены команды "сегодня", "+ 3 дня", "+ неделя", "+ месяц", "Произвольный период". Отбор устанавливается вперед от текущей даты, чтобы ограничить показ будущих запланированные дел

  - в разделе "Прочее" находится переключатель режима просмотра просроченных дел, а также период отбора писем и звонков в колонке "Не разобрано" (по умолчанию "Начало прошлой недели")

 

В заголовках АРМ теперь выводится текущий пользователь и период отбора.

В АРМ "Мои продажи" добавлена расшифровка для ячеек "Успешно" и "Неудачно".

 

Доработки в Мастере приема обращения:

   - Если при регистрации обращения Ответственным выбран текущий пользователь, то независимо от наличия флага "Открывать интерес", он открывается всегда.

   - При выборе взаимодействия (в том числе при подстановке по умолчанию)  в поле "Что сделать" подставляется текст описания из выбранного вида взаимодействия.

   - В случае создания нового Интереса по существующему в базе клиенту в реквизит "Ответственный" автоматически подставляется Ответственный менеджер. Если у клиента не указан менеджер, то подставляется текущий пользователь.

В Мастер принятия обращения добавлены дополнительные поля поиска. Они открываются по команде "Еще", находящейся в панели основного поиска. Доступны следующие поля поиска:
  - ИНН
  - Контактное лицо
  - Прочая контактная информация

 

Интеграция с телефонией (Софтфон)

Решена проблема с совершением звонков из Телемаркетинга (ранее не всегда Телефонный звонок передавался обратно в Телемаркетинг).

Решена проблема записи для АТС Asterisk - не передавался идентификатор записи в базу.

Добавлены новые отчеты по Софтфону:

  - Еженедельный отчет по звонкам

  - Отчет по всем звонкам

  - Отчет по пропущенным звонкам

  - Отчёт по совершенным звонкам

Доработки по Софтфону:

   - запись телефонного разговора теперь стартует сразу, до начала создания документа «Телефонный звонок» и выполнения действия из персональных настроек пользователя.

   - доработан алгоритм перезаполнения абонента в Телефонном звонке при записи События, Счёта или Сделки.

В документ "Телефонный звонок" добавлена кнопка "Создать контакт", она видна в случае, если Контакт у звонка не заполнен.

В документ "Телефонный звонок" добавлена кнопка "Добавить телефон", которая появляется в случае, если у выбранного Абонента не совпадает номер с указанным в поле "Как связаться".

Доработки в документе «Телефонный звонок»:

   - введенный во время разговора Комментарий больше не теряется при обрыве связи (до записи документа),

   - поле Описание закрыто для редактирования.

Новый алгоритм определения ответственного и автора в Телефонных звонках, создаваемых при загрузке истории:

  1) Ищем в регистре настроек совпадение по внутреннему номеру (в персональных настройках "Текущий внутренний номер") ИЛИ в контактной информации пользователей (среди всех телефонов).

  2) Если определен клиент / контакт в базе и звонок Входящий, то берем из Клиента / Контакта его Ответственного менеджера и подставляем. При этом в описание звонка добавляем текст "Ответственный определен по закреплению менеджера за клиентом". Ответственному менеджеру при этом создается оповещение о новом звонке.

  3) Если определен клиент /контакт в базе и звонок Исходящий - ничего не делается (не заполняется ответственный и автор)

  4) Если клиент не определен и звонок Входящий: ничего не делается (не заполняется ответственный и автор). Пользователю из настройки "Пользователь для оповещений" идет оповещение о новом звонке.

  5) Если клиент не определен и звонок Исходящий: ничего не делается (не заполняется ответственный и автор).

Для всех отчетов по Софтфону добавлена расшифровка по Длительности звонка.

Для "еженедельного" отчёта по Софтфону добавлена расшифровка по 3 колонкам: "всего звонков", "всего звонков с клиентами" и "нет в базе".

В Справку добавлен раздел "Диспетчеризация обращения по телефону".

Доработан механизм создания "Телефонного звонка" при совершении звонка из Интереса - независимо от настроек любых действий в Софтфоне, документ Телефонный звонок все равно создается и прикрепляется к документу Интерес.

 

Почтовый менеджер и электронные письма

Исправлена ошибка получения почты, вызывающая проблемы с записью данных в Общий журнал документов (сообщения о том, что запись в журнале по получателю не уникальна вида "Запись с такими ключевыми полями существует! : CRM_ЖурналДокументов").

Исправлена ошибка, приводящая в некоторых случаях к тому, что у открываемого электронного письма весь фон заливался произвольным цветом.

Доработано создание учетной записи электронной почты - текущий пользователь при создании прописывается в ней с признаком «Администрирование».

Исправлена ошибка с потерей вложений писем при пересылке Входящих и Исходящих электронных писем.

Исправлена ошибка формирования текста при пересылке/ответе на входящее электронное письмо, приводящая к тому, что блоки текста могли "перемешаться".

Доработано создание электронных писем из документов и клиентов - ранее в полях получателей дублировались адреса e-mail.

Доработаны алгоритмы получения и отправки электронных писем для решения проблем, связанных с наличием в тексте писем тегов картинок без указания ссылок на картинки (отсутствующий или пустой атрибут «src»).

В документах Телемаркетинг и Рассылка электронных писем доработан алгоритм раскраски строк с едиными телефонами / адресами e-mail. Ранее в большом списке участников  цвета для выделения могли "закончиться" и тогда все последующие дубли выделялись одним цветом. Теперь цветовая раскраска начинает повторяться по кругу, в итоге цвета различных строк больше не смешиваются.

 

Бизнес-процессы и задачи

В списке «Мои задачи» добавлен вывод названия роли в колонке "Исполнитель" в случае ролевой адресации.

В форме задачи Бизнес-процесса при попытке создать Входящее электронное письмо выдается предупреждение "Создание Входящих писем запрещено. Воспользуйтесь кнопкой "Выбрать...".

Исправлена ошибка в отмене принятия к исполнению Задачи.

Если в карте маршрута в точке выбора варианта изменить Заголовок (текст, который предваряет кнопки в форме Задачи), то в формах задач, сформированных ранее редактирования карты,  будет использоваться старый Заголовок (из предыдущей версии Карты маршрута).

В списке "Все задачи" исправлен  отбор по Исполнителю.

 

Прочее

В конфигурации проведены значительные работы по отказу от модальности и переходу на асинхронные методы работы. В частности, в результате стала возможна комфортная работа в режиме Веб-клиента в браузере Google Chromе.

Доработки в Календаре менеджера:
  - для всех видов документов теперь выводится информация в колонке "Вид взаимодействия" (ранее выводилось только для взаимодействий интересов)
   - выводятся наименования Потенциальных клиентов, если в интересе еще не указан Клиент.
   - "Важность" документов выводится соответствующей картинкой в отдельной колонке.
   - календарь доработан для работы в Веб-клиенте.
   - доработано отображение взаимодействий без времени ("на весь день").
   - доработана навигация по календарю при помощи колесика мыши и кнопок "вперед/назад".
   - исправлена сортировка событий при выводе в списке.

При выборе Клиента в форме Счета и Коммерческого предложения в списке выбора доступны не все клиенты, а только "Покупатели".  Для пояснения внизу списка выводится надпись "В списке отображаются только клиенты с типом отношений "Покупатель". При этом  могут быть указаны и другие типы отношений, главное чтобы был тип "Покупатель".

Во всех документах запрещено вводить новые организации через поле "Организация", доступен только выбор. Организации вводятся только через НСИ.

Доработан классификатор Бизнес-регионов:

 - добавлен "Северо-Кавказский федеральный округ", перенесены необходимые регионы в данный округ.

 - города Севастополь и Симферополь перенесены в "Южный федеральный округ", в регион "Республика Крым".

Добавлено заполнение производственного календаря на 2017 год.

В обработке "Групповое изменение реквизитов" в форму отбора элементов добавлена команда "Загрузить из результата отчета". Данный механизм позволяет установить отбор по списку элементов, выгруженных из любого отчета системы.

В Электронное письмо, Почтовый менеджер, Формы Клиентов и Контактов добавлена команда "Отправить SMS".

Доработан Мастер "Контроль регистрации клиентов". Ранее в мастере анализировались все электронные письма и телефонные звонки, у которых не указан клиент.
Теперь добавлена проверка на наличие связи документов с Интересом - такие письма и звонки исключаются. Таким образом все звонки и письма должны быть привязаны к Интересам или будет выдано поручение менеджерам на исправление ситуации.

В печатных формах Коммерческого предложения для MS Word и OpenOffice теперь выводятся отдельно дата создания документа и дата печати документа.

На форму настроек "Настройки работы с файлами" вынесена команда "Использовать версионирование файлов".

Внесены доработки во многие макеты в меню "Справка" разделов, информация обновлена в соответствии с новыми доработками механизмов системы.

В формах настроек исправлена не запись констант "Вести учет операций в валюте" и "Использовать подсистему управления проектами".

Исправлена очистка полей отбора в списке Маркетинговых мероприятий.

При переходе из CRM 2.0 на CRM 3.0  в настройках отмена с MS Outlook могут остаться некорректные, устаревшие настройки. В таком случае при попытке выполнить обмен будет выведено сообщение о необходимости проверить настройки обмена и перезаписать их.

Исправлена ошибка при запуске отчета "Анализ клиентской базы" у пользователей с ограниченными правами.

Отчет "Автомотиватор" доработан для  пользователей с ограниченными правами.

В карточке Номенклатуры исправлена ошибка с командой "Разрешить редактирование реквизитов".

Внесены доработки в механизм обмена с календарями Google, связанные с изменением длины "токена" на стороне Google.

Исправлены прочие найденные ошибки.

Смотрите также

1. Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле1cv8upd.htm