1С:Предприятие 8 Конфигурация 1С:CRM, редакция 3.0

Новое в версии 3.0.1.3

Исправление найденных ошибок.

 

Новое в версии 3.0.1.2

Добавлена интеграция с системой бизнес аналитики Qlik Sens.
Qlik Sense дает инструменты для самостоятельной визуализации и исследования данных, предназначенных для отдельных специалистов, групп и целых предприятий.
Позволяет быстро создавать сочетания визуальных представлений, глубоко исследовать данные, мгновенно выявлять взаимосвязи и рассматривать возможности с любой точки зрения.
Настройка и справочная информация находится в меню "Настройки системы" - "Сторонние сервисы" раздела "Настройки".

Обновлена система защиты и лицензирования.

Обновлены правила обмена с Бухгалтерией предприятия 2.0 и 3.0.

Обновлена подсистема "Софтфон".

Добавлен механизм проверки и заполнения данных о клиенте по ИНН посредством веб-сервиса ФНС.

Добавлен механизм версионирования объектов.

Доработан механизм "Фильтров" в почтовом клиенте - в правила обработки почты добавлена возможность пометить на удаление письма, перемещаемые в папку "Удаленные".

В Менеджере почты добавлена команда "Очистить папку" для "Удаленных" (скрывает письма, находящиеся к корзине и помечает их на удаление). Команда находится в контекстном меню папки "Удаленные".

В списках Клиентов и Контактов (Контактных лиц) в первой колонке добавлено схематическое отображение процента заполненности портрета  и контактной информации. Для Клиента учитывается так же заполненность всех его контактных лиц.

В поле истории Бизнес-процесса доработан порядок вывода информации по этапам в хронологическом порядке.

Доработало копирование Бизнес-процессов.

В форме "Мои задачи" доработан показ задач с ролевой адресацией - если такая задача еще не принята кем-то в работу, она отображается в режиме "Мои" у всех участников данной роли.

Добавлена процедура конвертации фильтров электронных писем при переходе с CRM 2.0.

Доработано заполнение данных Клиента из системы ЛИК:Бизнес.

Исправлена ошибка добавления пользователей и физических лиц в документе "Рассылка электронных писем".

Исправлена проблема при создании анкеты из документа "Телемаркетинг".

Доработан вывод Потенциала в карточке клиента.

Исправлена ошибка в обработке "Загрузка клиентов/товаров из файла" при загрузке из текстовых файлов с разделителями.

Исправлена ошибка ввода Поручения из Электронного письма.

Исправлен механизм записи Анкеты при открытии из Телемаркетинга.

Доработки кнопок Календаря менеджера.

В Почтовом клиенте добавлена кнопка для быстрого сворачивания списка учетных записей.

Для документа "Телефонный звонок" добавлены ограничения доступа на уровне записей, если Звонок создан для Клиента или его Контакта.

В Календаре менеджера добавлено отображение шкалы дней для режима "День" и "Неделя".

Добавлено описание АРМ "Мои продажи" в меню "Помощь".

Исправлено отображение вложений в документе "Интерес клиента".

Исправлены прочие найденные ошибки.

 

Переход с редакции 2.0 на 3.0

Переход с редакции 1C:CRM 2.0 на 1C:CRM 3.0 осуществляется как типовое обновление информационной базы. Для обновления необходима версия не ниже 2.0.12.6!

В "1C:CRM, редакция 3.0" используется новая концепция работы по взаимодействиям с клиентами. В частности, больше не используются документы "Событие" и "Сделка", их заменил документ "Интерес". В связи с этим после обновления необходимо выполнить конвертацию данных. Для этого служит обработка "Мастер конвертации событий", которая первый раз открывается автоматически сразу после завершения процедуры обновления ИБ. При необходимости обработку можно открыть из меню «Сервис» в разделе «Настройки». В Справке обработки подробно описан алгоритм конвертации.

ВНИМАНИЕ!  Результаты конвертации данных отменить НЕЛЬЗЯ, поэтому настоятельно рекомендуется сделать резервную копию базы данных, а лучше сначала проверить конвертацию на копии базы.

Для ознакомления с новыми возможностями и подходами к работе в каждом разделе конфигурации добавлено меню «Помощь». В данном меню находятся подробные описания, помогающие в быстром освоении продукта.

Смотрите также

1. Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле1cv8upd.htm