1С:Предприятие 8 Конфигурация 1С:CRM, редакция 2.0

Новое в версии 2.0.9.1

Интеграция с сервисом ЛИК:Бизнес

Добавлена новая версия обработки ЛИК:Бизнес (2.1.0.1)

В карточку Клиента добавлены отчеты по ЛИК:

·         Выписка ЕГРЮЛ. Форма отправки по максимуму заполняется автоматически, далее используются указанные данные
без открытия формы настройки. Для изменения параметров необходимо открыть форму отправки выписки ЕГРЮЛ
и внести изменения.

·         Комплексный отчет

·         Отчет ПДО

В карточку Клиента добавлена команда «Открыть в ЛИК» - открывает карточку клиента в обработке ЛИК:Бизнес.

Исправлена ошибка замещение телефона найденной организации кодом ОКПО.

Добавлена возможность пользования сервисом ЛИК:Бизнес для пользователей с ограниченными правами

Исправлены ошибки при создании клиента/организации пользователем с ограниченными правами

При создании клиента по данным карточки ЛИК автоматически создается контактное лицо с ФИО руководителя организации и должностью «Руководитель». Если должность не найдена, она так же создается.

Добавлена возможность  уточнение контактной информации (телефон, факс, эл. почта) в  поиске при неполном соответствии. Можно выделить несколько строк результата поиска и нажать кнопку «Заполнить выделенные контакты».

Добавлен новый реквизит «ОГРН» в партнёрах и организации. При заполнении по ЛИК он заполняется автоматически.
Данный реквизит необходим для запроса выписки ЕГРЮЛ.

 

Интеграция с сервисом 1С-Бухфон

Изменено представление приоритетов сервисных специалистов;

Отключена проверка компоненты 1С-Бухфон при запуске под Linux;

Добавлена служебная константа "WSDL-ссылка для доступа к сервису 1С-Бухфон (служебная)". Она может использоваться, если будет изменен адрес сервиса до выхода нового релиза CRM 2.0.

Из конфигурации удалена специальная версия приложения "1С-Бухфон", поскольку теперь весь необходимый для обменов с 1С функционал встроен в типовое решение.

Доработана подсистема интеграции с 1С-Бухфон для работы под ограниченными правами.

 

Интеграция с MS Exchange и MS Outlook

Значительно доработан механизм синхронизации с MS Exchange.

При выгрузке в Exchange оповещения создаются:

       a) Своим лицам всегда, так как иначе невозможно зависать событие в календарь.

       б) Сторонним лицам - только тем, у кого в списке участников установлен флаг "оповещать по e-mail".

В случае наличия Сторонних лиц в текст события Exchange добавляется полный список участников (в конец текста). При Загрузке в CRM этот текст вырезается. Список необходим, чтобы участники знали полный список.

Для своих участников в случае выгрузки отключаются оповещения События по e-mail из CRM, поскольку их пришлет сам Exchange.

Выгрузка под конкретным пользователем ограничена только его событиями (где он является ответственный), аналогично для Задач. Ранее не было фильтра.

Если у События не указан список участников, а указан только Клиент в шапке - в Exchange создается обычное событие, а не совещание. Клиент в этом случае указывается в тексте события. При загрузке в CRM этот текст вырезается.

Внесены доработки обмена с MS Outlook.

Восстановлен правильный порядок записи ФИО контактов при обмене с MS Outlook.

Введена единая роль для работы с MS Exchange и MS Outlook (это та роль, которая ранее была для MS Outlook).

При загрузке телефонов из MS Outlook ранее не разбивался номер по коду и номеру.

Внесены прочие доработки и исправления.

 

Интеграция с телефонией (1С-Рарус:СофтФон 2.0)

Обновлен дистрибутив внешней панели 1С-Рарус:Софтфон 2.0. Внешняя панель СофтФон обновлена до версии 2.0.3.27.

В телефонные книги Софтфона  добавлена кнопка для удаления абонентов, не имеющих телефонов.

 

Клиентская база

Отчет "Частота контактов с клиентами" -  исправлена ошибка при расчете процента выполнения в группировках.

Доработаны мастера проверок клиентской базы:

·         Во всех списках, где выводятся объекты для последующей обработки, можно открывать их по двойному клику;

·         В  Мастере поиска дублирующих реквизитов  в дереве найденных дублей после имени реквизита отображается значение, по которому нашелся дубль (телефон и т.д.);

·         В Мастере поиска дублей поиск осуществляется и среди контактных лиц;

·         В Мастере контроля регистрации клиентов добавлены колонки "Тема" и "Адрес отправителя" для наглядности. При записи документов Событие и Электронное письмо входящее автоматически  обновляется информация на форме поручения регистрации.

 

Почтовый менеджер и электронные письма

Значительно оптимизирована работа Почтового менеджера для работы с большими объемами писем - многократно ускорена работа при открытии Менеджера и при навигации по папках.

В Почтовый менеджер добавлено отображение размера письма (со всеми вложениями) и отдельных вложений.

Так же размер вложений отображается в формах входящих и исходящих писем, в рассылке писем и в Мастере продвижения. Следует иметь ввиду, что из-за особенностей работы 1С:Предприятия с некоторыми почтовыми серверами возможно для писем размер не будет получен.

В Почтовом менеджере реализовано создание нового письма путем перетаскивания в него файлов из проводника или из списков присоединенных файлов любого объекта. Возможно групповое перетаскивание файлов.

Во всех формах Присоединенных файлов добавлена кнопка отправки выделенных файлов по электронной почте.

В документе "Электронное письмо исходящее" также реализовано добавление присоединенных файлов перетаскиванием из проводника или из списков присоединенных файлов в список его вложений.

Доработан механизм связывания адресатов  входящих электронных писем для корректной работы ограничений доступа - если у кого то из пользователей, указанных в учетной записи электронной почты, нет прав на связываемый объект - то связь не устанавливается. Соответственно не будет ошибок доступа  при чтении таких писем.

Входящие письма - ответственный по входящим письмам берется из настройки учетной записи, а если там пусто - то используется  Текущий пользователь.

Добавлены новые папки электронных писем - "Черновики" и "Нежелательная почта". Если этих папок нет у текущих учетных записей - они будут добавлены автоматически при обновлении.

При создании новой Учетной записи электронной почты в нее автоматически добавляется текущий пользователь.

Доработана форма Входящего электронного письма в формате HTML, чтобы можно было копировать его текст.

Исправлена ошибка, когда при отправке  печатных форм электронной почтой  в Тему письма не подставлялся номер документа.

Доработан механизм оповещений. Теперь все оповещения по электронной почте и по SMS фиксируются как отдельные документы и их можно увидеть в структуре подчиненности и в списке документов клиентов. При этом  Оповещения по SMS не отправляются сразу, они отправляются рег. заданием "Отправка SMS".

Доработана отправка электронных писем: если в учетной записи электронной почты не указан пароль, то при отправке письма пароль запрашивается с возможностью его сохранения.

Исправлена некорректная установка подписи в Исходящих письмам, если в настройках учетной записи не установлен флаг "При ответе подпись располагать конце письма"

 

Документ «Событие»

При входящем звонке с неизвестного номера в форме События появилась возможность добавить данный номер телефона одному из ранее введенных клиентов.

Исправлена ошибка записи периодических Событий.

 

Маркетинг

Добавлено отображение количества участников (клиенты, пользователи, физлица) в заголовках соответствующих страниц в документе "Рассылка электронных писем".

В документе Телемаркетинг в подвале табличной части выводится статистика обзвона:  сколько строк обработано, до скольких клиентов не дозвонились.

Доработан механизм сегментирования, исправлены выявленные ошибки.

Доработано создание маркетинговых воздействий из формы Маркетинговой кампании.

Подстановка проекта из Телемаркетинга при обзвоне через Софтфон - в создаваемое событие копируется проект, указанный в Телемаркетинге. Это позволяет сразу запускать  связанный с проектом Бизнес-процесс по событиям.

 

 

Бизнес-процессы и задачи

Доработана форма Задачи бизнес-процесса, чтобы не влезающие кнопки действий всегда отображались в меню "Все действия".

Добавлена возможность показа завершённых проектов в форме Выбора проектов через команду  в меню  "Все действия".

Добавлен механизм расширенной проверки карт Бизнес-процессов на ошибки. Расширенная проверка выполняется по кнопке "Проверить", находящейся в командной панели окна редактирования карт. Все найденные ошибки выводятся и отображаются в удобном графическом виде прямо на самой карте (выделяется проблемный блок карты, выводится подробное описание).
Обработку "Проверка карты бизнес-процесса" можно открыть через меню "Все функции" для проверки карт, сохраненных на диск в формате *.grs.

Многократно ускорено сохранение карты маршрута с большим числом точек и связей при завершении ее редактирования.

Исправлены ошибки в механизме автосвязывания документов с запущенными Бизнес-процессами.

В общем списке задач для Личных задач добавлена возможность их удаления. Команда находится в контекстном меню.

Реализован ввод  "Поручение" из формы задачи и личной задачи.

Доработаны Воронки продаж – учитываются в томи числе и задачи, которые еще не приняты к исполнению.

Доработана «Воронку продаж  по документам» - исключаются не проведенные счета, отмененные КП.

 

Прочее

Обновлены правила обмена с Бухгалтерией 2.0 и 3.0.

Обновлены правила переноса данных из CRM 1.4 в CRM 2.0

Добавлены правила переноса данных из CRM Стандарт CRM 2.0

Обновлена система защиты и лицензирования.

Добавлен производственный календарь на 2015 год.

Для справочника Товаров в формах списка и выбора добавлена возможность полнотекстового поиска по аналогии со списками Клиентов. Поиск так же выполняется по характеристикам товаров.

Исправлена ошибка: при печати пользовательского макета MS Word сбиваются настройки шаблона (увеличиваются промежутки между строками и т.п.).

При показе адресов на картах  теперь открывается браузер, установленный по умолчанию.

Доработана загрузка клиентов (контактной информации) из файлов.

В Календарь добавлена возможность отображать Клиента выводимых событий. Формат отображения задается в настройках Календаря.

Исправлена ошибка в Календаре - при установленном отборе по подразделению нельзя было снять отбор по пользователю.

Исправлено добавление пользователей в Группы доступа.

Формы “Управление Базой знаний” и “Решения базы знаний” - в поле текста решения  теперь выводится не только Текст решения, но и все ответы.

В форму Настроек системы на закладку "Прочие настройки" добавлена обработка  "Администрирование присоединенных файлов в томах".
Обработка позволяет:

·         просматривать прикрепленные файлы в томах на диске, их размер и владельцев;

·         искать файла по владельцу;

·         перемещать файлы из одного тома в другой.

Решена проблема с редактированием информации о присоединенных файлах под ограниченными правами.

Во все документы прописаны обработчики для работы подключаемых отчетов и обработок.

Исправлена ошибка работы с документом "SMS-сообщение" под ограниченными правами.

Исправлены прочие найденные ошибки.

Смотрите также

1. Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле1cv8upd.htm

2. Перечень изменений в версии и исправленные ошибки приведены в файле CRM 2.0. Версия 2.0.9. Изменения в версии.mxl