1С:Предприятие 8 Конфигурация 1С:CRM, редакция 2.0

Новое в версии 2.0.10.2

Исправлена ошибка создания новых Пользователей.

В форме «Исходящего электронного письма» и в «Решения базы знаний» добавлена возможность вставки картинок из браузеров с последующим сохранением их в тексте.

Внесены доработки в форму документа «Сделка», в том числе по работе с групповыми точками, ветвлениями бизнес-процессов, групповой адресацией и т.д.
Отключено создание бизнес-процесса непосредственно при записи «Сделки» - добавлена отдельная кнопка "Начать сделку", по которой создается и запускается бизнес-процесс.
Задачи, созданные в Сделке, именуются и отображаются в "Списке дел" Календаря так же как любые другие задачи.
При клике по задачам или бизнес-процессам, связанным со Сделкой, открывается форма Сделки.

Панель и библиотека ЛИК:Бизнес обновлены до версии 1.4.1.

В механизме заполнения документов «Телемаркетинг» и «Рассылка электронных писем» по данным ЛИК:Бизнес доработан отбор по Отраслям.
Также в форму подбора  добавлен фильтр по ликвидированным организациям, по умолчанию ликвидированные не выводятся. Если установлен флаг «Включать ликвидированные» - они выводятся серым цветом.

В персональных настройках пользователя выбор учетной записи электронной почты по умолчанию ограничен списком доступных данному пользователю учетных записей.

В Воронке продаж добавлена возможность печати.

В списки всех документов добавлена скрытая колонка «Ссылка». Это позволяет вынести на форму списка любые реквизиты документа, а не только те, которые предусмотрены в конфигураторе.

При вводе «Поручения» на основании электронных писем текст письма больше не переносится.

При добавлении первого контактного лица Клиента в списке клиентов оно автоматически становится Основным.

В Событии исправлена ошибка с выбором значений для источника первичного интереса с типом «Рекомендация сотрудника».

Исправлена ошибка открытия задач из формы Календаря.

В форме настройки этапов бизнес-процессов для существующей карты маршрута доработано сохранение исполнителей этапов.

Доработано изменение «Даты начала» и «Срока» в форме Задачи.

Исправлена ошибка с проверкой карт маршрутов.

 

Новое в версии 2.0.10.1

Интеграция с сервисом Comagic

В решение интегрирован сервис «CoMagic.Коллтрекинг». Данный сервис позволяет подключить его к одному или нескольким сайтам и связать их с рекламными компаниями, которые запущены в Google Adwords и/или Yandex Direct.  При этом есть возможность получить точную информацию -  по какой именно кампании и из какого источника к нам пришел клиент.

Более подробное описание в разделе «Методики».

 

Интеграция с сервисом 1С-Бухфон

Добавлена возможность регистрации в CRM факта звонка через приложение 1С:Бухфон при помощи документа «Событие». При завершении разговора ы документе фиксируется время окончания разговора.

В списке клиентов 1С:Бухфон в карточке клиента при записи убран запрет на пустой ИНН.

Загружена новая компонента  версии для работы с приложением 1С-Бухфон. В ней исправлена ошибка по отсылке сообщения с русскими символами.

 

Интеграция с телефонией (1С-Рарус:СофтФон 2.0)

Внешняя панель СофтФон обновлена до версии 3.0.3.49.

Внимание! Требуется обновление сервера СофтФон до версии 3.0.3.197.

Решены обнаруженные проблемы при работе со встроенным SIP-клиентом.

 

Интеграция с MS Exchange и MS Outlook

В «Мастере создания настройки»  для обмена с MS Outlook внесены доработки, связанные с изменениями в платформе 1C:Предприятие 8.3.6.

Небольшие доработки в механизме интеграции с MS Exchange.

 

Клиентская база

В форме Клиентов (физ. лиц) и Контактных лиц после поля «День рождения» выводится  количество полных лет. В списки Клиентов и контактных лиц так же добавлена колонка «Возраст» (по умолчанию она скрыта).

Доработан поиск дублей при записи клиента.

Добавлена возможность поиска в клиентской базе по правой части телефонного номера. Например, указав только 4-5 последних цифр.

В списке клиентов исправлено отображение «Видов деятельности».

В формах Клиентов, Контактных лиц убирается рамка вокруг поля картинки после вставки фотографии.

Отчет «Карточка клиента» переименован в «Досье клиента».

 

Почтовый менеджер и электронные письма

Полностью переработал механизм пересылки/ответа на входящие письма. Текст письма-основания теперь отображается в отдельном поле и присоединяется к тексту нового письма только в момент отправки. В результате при пересылке/ответе не изменяется изначальное форматирование пересылаемого письма, вставленные ссылки и изображения.
Выделение в письме пересылаемого текста сделано более наглядно, при помощи вертикальной линии.

Реализован механизм оповещений о новой входящей почте. В персональных настройках пользователей на закладке «Оповещения» добавлен новый вид оповещений – «Оповещать о новых входящих письмах». Для данного вида оповещений в колонке «Срок оповещения» можно установить период появления уведомлений о новой почте (по умолчанию 10 мин).
Оповещения выводятся по следующим правилам:

·         Для «персональных» учетных записей (в списке пользователей указан один пользователь) выводятся оповещения обо всех входящих письмах,

·         Для «общих» учетных записей (в списке пользователей указано несколько пользователей), оповещения выводятся только в том случае, если письмо при получении сопоставилось с Клиентом или Контактным лицом. При этом уведомление отсылается только Менеджеру Клиента, и только если он входит в состав пользователей данной учетной записи.

Если на момент очередного вывода оповещений о новой почте сообщений не более 20, то они выводятся отдельными записями. После открытия письма напоминание автоматически удаляется. Оповещение удаляется и в том случае, если письмо было открыто до вывода оповещения о нем. 
Если сообщений о новых письмах по учетной записи более 20, то выводится одно сводное оповещение, в котором указывается число новых писем и учетная запись. При переходе по этому оповещению открывается почтовый клиент с позиционированием на папке «Входящие» данной учетной записи. После этого удаляются оповещения обо всех этих письмах.

В списках пользователей учетных записей электронной почты добавлены настройки прав. Для каждого пользователя можно установить следующие права:

·         Редактирование/отправка: пользователю разрешено создавать письма, отвечать и пересылать, редактировать черновики.

·         Администрирование: пользователю разрешено редактировать учетную запись, в том числе назначать пользователям права.

Если у пользователя нет права «Редактирование/отправка» - он может только читать письма данной учетной записи.

В форму учетных записей электронной почты добавлен флаг «Разрешить просмотр писем всем пользователям системы».
При установке флага всем пользователям системы будет доступен просмотр писем данной учетной записи. При этом будет доступен ТОЛЬКО просмотр, без возможности изменения, ответа или пересылки письма.
Если данный флаг не установлен - в окне информации «Общего журнала документов» и списка документов клиента запрещен показ писем недоступных учетных записей.

При получении писем с некоторых почтовых сервисов не устанавливался признак наличия вложений. Доработан механизм отображения вложений.

В исходящих письмах в полях ввода «Кому», «Копия», «Скрытая копия» реализовано сохранение истории ввода адресов.

В почтовом клиенте и журнале документов  для писем, на которые был введен ответ или которые были пересланы,  добавлено отображение соответствующих картинок.

Для писем, находящихся в папке «Входящие» вместо кнопки «Записать и закрыть» отображается кнопка «Обработать и закрыть».
При нажатии на кнопку выполняются следующие действия:
  1) Статус письма меняется на «Обработано»,
  2) Папка письма меняется на «Обработанные». Если Ответственный письма пустой - туда записывается Текущий пользователь,
  3) Письмо записывается и его форма закрывается.

В формах писем список файлов теперь открывается справа от текста письма.

В Исходящее письмо добавлена возможность ответить и переслать письмо. Кнопки «Ответить», «Ответить всем»  и «Переслать» доступны и в почтовом клиенте для Исходящих писем.

В Исходящее письмо в меню «Все действия» добавлена команда «Показать все вложения», отображающая в списке вложений картинки из текста письма с возможностью сохранения.

При создании новой учётной записи электронной почты по умолчанию устанавливается флаг «Сохранять письма на сервере» взводится.

Команда «Почтовый менеджер» переименована в «Почта».

 

Документы

Новый документ «Сделка». Документ предназначен для отражения проведения всего цикла продажи клиенту товаров/услуг. В документе указывается проект с привязанной к нему картой маршрута, по которой стартует бизнес-процесс. Далее всеми этапами бизнес-процесса можно управлять из единой формы Сделки.

В документе «Телемаркетинг» при выполнении команды «Удалить участников с одинаковыми телефонами» исправлена ошибка с зависанием программного кода в том случае, если в какой-нибудь строке табличной части «Участники» указан участник с пустым телефоном.

В документе «Событие» при создании доработано получение контактного лица партнера.

Для формы документа «Событие» добавлена команда «Изменить форму».

В расписание периодического документа «Событие» добавлена настройка «Учитывать график работы». Если настройка установлена, то событие, попадающее на нерабочий день, автоматически переносится на следующий рабочий день.

Теперь в документах «Событие», «Маркетинговая кампания», «Телемаркетинг» и «Рассылка электронных писем» при подборе клиентов можно выбирать несколько значений, в том числе и группы клиентов со всеми вложенными элементами.

В форму Подбора пользователей в документах (например, участники «События», «Маркетинговой кампании») добавлена возможность отбора по подразделениям пользователей.

Во всех документах меню выбора «Проекта» сделано иерархическим (в соответствии с иерархий  в справочнике).

 

Бизнес-процессы и задачи

Для бизнес-процессов (и Поручений в том числе) добавлена возможность вместо Пользователя указать Роль при переадресации или в случае, когда исполнитель этапа не указан.
В Поручении можно указать Роль и в поле Исполнителя и в поле Проверяющего. Если поручение было сделано на Роль, а после приема и выполнения его конкретным исполнителем задание уходит на доработку – задача возвращается уже конкретно этому исполнителю, а не первоначальной Роли. Исполнитель может опять перевести поручение на Роль.

В документы добавлена возможность запуска произвольного Бизнес-процесса. По команде «Запустить Бизнес-процесс» открывается список доступных карт маршрутов и проектов по ним. По умолчанию в виде дерева выводятся те карты маршрута, которые связаны с проектами по подразделению пользователя. А так же «общие» проекты – те, у которых не указано подразделение. Можно сменить отбор по подразделению или вывести без учета подразделений вообще. В меню «Все действия» можно включить показ завершенных проектов и режим вывода полного списка всех карт маршрутов.

В формы Поручения, Бизнес-процессов, Задач и Сделки добавлена команда «Описание». В «Описании» отображается подробная информация о бизнес-процессе, прохождении всех его этапов и о созданных документах.

Новая форма списка задач «Все задачи» - добавлен выбор режима отображения («Мои задачи», «Созданные мной», «Моего подразделения», «Все»), отборы («Просроченные», «В работе», «Все»), отображение актуальных задач в отдельном списке «Сегодня», новый формат наименования задач.

В отчете «Воронка продаж» и в расшифровке показатели выводятся с учетом валюты документов  по курсу валюты на дату документа.

Доработана форма «Структура подчиненности» для отображения Задач и Бизнес-процессов.

Помеченные на удаление Проекты больше не обрабатываются в регламентном задании «Старт периодических бизнес-процессов».

Справочник «Карты маршрутов» сделал иерархическим.

В форме редактирования карты маршрута бизнес-процесса вынесена панель элементов и настроек графической схемы.

Доработана обработка проверки карт  маршрутов бизнес-процессов.

В списках задач исправлена ошибка вывода информации об исполнителях в случае групповой адресации.

 

Прочее

Обновлены правила обмена с Бухгалтерией.

К большинству объектов добавлена возможность создавать Напоминания (как автоматические, так и ручные).

Доработаны теги и работа с макетами печатных форм MS Word для Коммерческих предложений. В частности, тег «порядок выполнения работ».

Для «Решений базы знаний» реализована возможность присоединять файлы к конкретным ответам. При этом в списке вложений самого решения отображаются только те файлы, которые относятся в решению в целом.
Добавлена возможность отображения в списке вложений картинок, вставленных в текст. Для этого служит команда «Показывать вставленные картинки» в меню «Все действия» списка файлов. На данный момент не поддерживается версионирование файлов решений.

Для большинства объектов конфигурации доработана справочная информация.

Для большинства отчетов доработан механизм выбора периода формирования отчета.

Новые варианты отчета по интересам клиента  - «Анализ событий (интересы клиентов)» и «Анализ событий (интересы клиентов по содержанию без указания товаров)».
При помощи этих вариантов отчета можно проанализировать -  какими товарами интересовались клиенты за выбранный период и на какую сумму.

В механизме синхронизации с календарями Googlе исправлена ошибка с цветовыми категориями.

В окне Напоминаний доработан формат вывода «срока».

В окне Напоминаний добавлена возможность завершения запоминания по кнопке Delete на клавиатуре.

Для открытых из списка напоминаний  просроченных задач, событий, контрольных точек и т.д. реализовано автоматическое удаление напоминаний после изменения срока.

Исправлена ошибка при отправке по электронной почте напоминаний о задачах с прикреплёнными файлами.

Исправлена ошибка при нажатии кнопки «Прикрепить взаимодействие» для входящих писем в списке документов партнера.

Внесены доработки в список Текущих дел в Календаре для корректной работы переадресации задач.

Обновлен состав плана обмена «Полный».

Доработан механизм автоматического открывания форм, которые были открыты в момент закрытия 1С:Предпрития: теперь формы, находящиеся на рабочем столе, не будут повторно открываться еще и в обычном режиме закладок. Реализовано для режимов запуска «В закладках» и «Такси».

В этапах проектов решена проблема с сохранением вставленных картинок.

В формах Пользователей и Товаров убирается рамка вокруг поля картинки после вставки фотографии.

В «Общий журнал документов» добавлена колонка «Участники», у которой отображаются все получатели входящих и исходящих электронных писем.

Конфигурация переведена в режим совместимости с  8.3.5.

Исправлены прочие найденные ошибки.

Смотрите также

1. Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле1cv8upd.htm

2. Перечень изменений в версии и исправленные ошибки приведены в файле CRM 2.0. Версия 2.0.10. Изменения в версии.mxl